[브리핑] 외국계 투자의견 정리

외국계 투자의견 정리

▶ 백산OPC(066110) - 모건스탠리 : 투자의견 비중확대,TP 10,000 →8,600원
- 원화 강세와 11월 이후 실적 조정을 감안 2004년 EPS 전망치를 9%내린 772원으로 수정.
- 올해는 매출 증대와 가격 압력 완화가 예상.

▶ S-oil(010950) - JP모건 : 투자의견 비중축소
- 4분기 정제마진 둔화로 수익 증가세가 약해질 것으로 보이며, 지난해 실적 전망치를 8,130억원으로 하향조정.
- 유가(sweet crude)강세에 따른 영향을 받을 것으로 전망,
- 고평가돼 있음.

▶ LG마이크론(016990)- CGM : 투자의견 매도 (신규), TP 53,000원
- PRP 수익이 줄어들 것으로 예상되고 CRT 섀도우마스크 이익도 올해 EPS를 29%나 떨어뜨릴 정도로 가파르게 하
락할 것으로 전망
- 이에 따라 내년 상반기까지 턴어라운드할 가능성은 낮을 것이며 향후 1년내 재평가가 이뤄지기 힘들 것
- 작년 4분기 실적이 견조하게 나오겠지만, 이는 차익실현의 기회로 삼아야할 것

▶ LG필립스LCD(034220)- GS : 투자의견 시장수익률 상회, TP 43,400원
- 4분기 실적이 예상보다 부진할 것으로 예상되며, 이미 연말 회사측에서도 4분기 패널 가격과 영업마진 목표치
를 하향 조정
- 4분기 초부터 패널 가격이 예상보다 더 빨리 하락한 바 있어 4분기 실적 악화는 놀랄 일은 아님
- 출하는 증가했으며 이에 따라 4분기 매출 목표치를 종전 1조8580억원에서 1조9400억원으로 상향 조정
- 영업이익 예상치는 930억원에서 190억원으로 크게 하향 조정
- LCD 패널 가격은 상반기중에 안정화될 것으로 기대
- 올해 매출 목표치는 1% 높아진 8조6290억원으로 예상하고 영업이익은 5% 낮춰 6040억원으로 예상

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