[브리핑] 모닝브리프...대신증권

모닝브리프...대신증권

1. 현대차: 단기보다는 중장기적인 관점에서 접근 필요

- Buy(매수)유지
- 연간목표 달성에는 차질 없다.목표주가 73,000원, 매수(Buy) 유지
- 3분기 영업이익 5,655억원으로 영업이익률 8.6%전망
- 4분기는 수출 및 신차 효과 본격화로 영업이익 7,410억원 예상
- 소재 산업인 고로 사업 진출은 원가 및 품질 경쟁력에 기여

2. LG석유화학: 3분기 실적 기대 이상이나, 4분기 감소 전망

- Buy(매수)유지
- 3분기: 제품마진 확대로 영업이익 142% 대폭 증가
- 투자전략: 목표주가 35,000원, 매수(Buy) 유지

3. 국민은행: 정상적 이익 수준으로의 회복국면: 매수유지

- Buy(매수)유지
- Fundamental의 점진적 회복국면 진입
- 3분기 순이익 3,749억원: 일회성 요인 감안해도 3분기 순이익 3,158억원으로 2분기 대비 개선된 것으로 평가
- 보수적 평가에도 3분기 경상이익 2분기 대비 43% 증가
- 통상적 충당금 정책에 따른 전입분은 전기 대비 20% 감소
- 가계 및 중소기업대출: 자산건전성 및 연체금액 안정추세 지속
- 신용카드자산: 요주의여신 및 회수의문여신 지속적 감소세
- 충당금부담 완화를 통한 정상적 이익수준으로의 회복과정: 매수유지

4. 하나은행: Valuation 메리트 여전히 높아: 목표가 31,000원으로 상향

- Buy(매수)유지
- Book Value 대비 Valuation Merit 여전히 높아
- 3분기 순이익 2,818억원으로 사상 최고치: 기타영업수지 개선과 법인세 환급이 이익증가의 주 요인
- 가계 및 카드자산 건전성 호조세 지속
- 기업대출: 요주의여신과 단기연체금액 증가는 부담요인이지만, 고정이하여신비율 낮아 우려할만한 사항은 아
님
- Valuation Merit 잔존: 목표가 31,000원으로 상향조정

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