17일 크레디리요네(CLSA)증권은 호남석유에 대해 2분기 영업이익과 경상이익이 석유화학제품 약세로 예상치를 하회했다고 지적하고 실적 전망치를 하향 조정했다.

이에 따라 목표가 역시 7만4,000원에서 5만9,600원으로 내려 잡고 매수 의견 유지.

6월 이후 제품가격이 나프타 가격에 비해 빠르게 상승하면서 3분기 영업이익률 확대가 예상되나 KP케미칼 인수 과정에서 주당 1만5,892원으로 실제 장부가치대비 과도한 금액을 지불한 것으로 보인다고 덧붙였다.

한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com