SK생명 인수 우선협상대상자로 영국계 은행인 HSBC와 미국 2위의 생명보험사 메트라이프, 캐나다 보험사인 매뉴라이프가 각각 선정됐다.

19일 금융계에 따르면 SK생명은 최근 이들 3사를 우선협상대상자로 선정했으며 오는 9월께 본입찰을 실시키로 했다.

3사 중 HSBC는 이날 정밀 실사작업에 들어갔으며 메트라이프와 매뉴라이프는 다음달 중 실사를 시작할 계획이다.

이번 인수전의 대상이 되는 지분은 SK네트웍스가 갖고 있는 71.72%와 SKC 보유분 16.10%, SK캐피탈측 지분 9.55% 등 모두 97.37%가 될 것이라고 금융계 관계자는 전했다.

SK생명의 매각가격은 3개 우선협상대상자가 치열한 인수경쟁을 펼치고 있는데다 SK생명 연수원 등 보유자산의 가치가 높게 평가되면서 2천억원을 상회할 것으로 관측되고 있다.

SK그룹은 지난해 채권단으로부터 대규모 금융지원을 받는 조건으로 SK생명과 SK증권 SK투신운용 워커힐 세계물산 등을 매각하기로 합의한 바 있다.

이 중 SK투신운용은 미래에셋증권에 이미 매각됐으며 워커힐과 세계물산 SK증권 등은 매각작업이 한창 진행 중이다.

김인식 기자 sskiss@hankyung.com