이지스밸류플러스리츠(이지스밸류리츠)가 국내 상장리츠 최초로 녹색채권(Green Bond)을 발행한다.
이지스자산운용은 이지스밸류리츠가 공모 방식으로 600억 원 규모 녹색채권을 발행한다고 22일 밝혔다. 당초 400억 원 발행 목표로 증권신고서를 제출했으나, 시장의 초과 수요가 확인되며 200억 원 늘렸다.
대표 주관사는 삼성증권과 한국투자증권, KB증권 등 3사다. 600억 원 중 1년물은 500억 원, 2년물은 100억 원 발행한다. 금리는 1년물 7.0%, 2년물 7.2%로 이자는 매월 지급된다. 발행은 오는 27일 예정이다.
이지스밸류리츠는 이지스자산운용의 첫 공모·상장 리츠로 지난 2020년 7월 상장했다. 서울 중심업무지구(CBD) 내 프라임급 오피스인 '태평로빌딩', '트윈트리타워' 등이 대표적인 기초자산이다.
앞서 한국기업평가와 한국신용평가의 기업신용등급 평가에서 신용등급 'A-(안정적)'을 각각 획득해 공모채 발행 조건을 충족한 바 있다.
이번 공모채는 국내 상장리츠 최초의 녹색채권이다. 녹색채권은 친환경 프로젝트에 사용할 자금을 마련하기 위해 발행하는 채권으로, 친환경 사업과 신재생에너지 사업 등 녹색산업과 관련된 용도로 사용된다.
공모채 사용 목적은 친환경 건축물 매입을 위한 대출 상환이다. 지난해 트윈트리타워를 소유한 펀드의 수익증권을 매입하며 일으킨 부채를 갚는 것이다. 트윈트리타워는 국제적인 친환경 건축 인증제도인 LEED에서 최고 등급인 플래티넘(Platinum)을 받은 바 있다.
한편, 이지스밸류리츠는 유상증자와 공모채 등 다양한 자금조달로 차입 구조 재편에 순항하고 있다. 지난 8월 주주배정 유상증자로 628억 원을 조달했고, 이 자금으로 트윈트리타워 매입 목적의 브릿지론 1,760
금융투자협회가 오는 28일 내년 채권 및 크레딧시장 전망을 살펴보고 투자전략을 모색하는 채권 포럼을 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 포럼은 미국 연방준비제도(Fed·연준) 등 주요국 통화당국의 긴축 기조가 지속하며 인플레이션이 완화하는 가운데 고금리 장기화에 따른 경기침체 우려가 점증하는 현 시장 상황을 진단하기 위해 마련됐다.
이번 채권 포럼에는 임재균 KB증권 연구원과 이화진 현대차증권 연구원이 각각 채권시장과 크레딧시장의 전망과 투자전략에 대해 발표하고, 참가자들과 질의응답을 나눌 예정이다.
참가 신청은 금융투자협회 홈페이지와 채권정보센터 및 채권거래전용시스템(K-Bond) 등을 통해 할 수 있다.
김대연기자 bigkite@wowtv.co.kr
미래에셋자산운용은 TIGER 커버드콜 ETF를 대표하는 ‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)’, ‘TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스’ 2종이 각각 순자산 2천억 원을 돌파했다고 16일 밝혔다.
커버드콜이란 주식 현물 포트폴리오를 구성하고 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 기초자산 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되고, 기초자산 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다.
한국거래소에 따르면 15일 종가 기준 ‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF(441680)’의 순자산은 2,040억 원이다. 해당 ETF는 미래에셋자산운용 미국 자회사 Global X의 상품이자 순자산 10조 원 규모에 달하는 'Global X Nasdaq100 Covered Call(QYLD)’의 한국 버전으로, 기술주 비중이 높은 나스닥100지수에 투자한다. 미래에셋자산운용 측은 "지난 10월에는 국내 상장된 커버드콜 ETF 중 처음으로 개인 순매수 규모 1천억 원을 넘어서는 등 투자자들의 높은 관심을 받고 있다"고 설명했다.
미래에셋자산운용의 미국 배당 TIGER ETF 시리즈 3종 중 하나인 ‘TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF(458760)’도 15일 종가 기준 순자산 2,107억 원으로 집계됐다. 미국배당다우존스 지수를 추종하는 해당 ETF는 콜옵션을 100% 매도하는 일반적인 커버드콜 ETF와 달리 매도 비중을 조절해 주가 상승을 따라가는 전략을 추구한다. 미국배당다우존스 지수의 연평균 배당수익률에 7%를 더한 배당수익률을 기대할 수 있다는 게 미래에셋자산운용의 설명이다.
예탁결제원에 따르면 ‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF’는 10월 분배율 0.99%로 국내 전체 월배당 ETF 중 1위를 차지했다. ‘TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF’가 0.85%로