한솔제지는 런던에서 4천5백만달러규모의 신종 해외신주인수권부 변동
금리채(Note With Equity Warrant)를 발행했다고 22일 밝혔다.

이번에 한솔제지가 발행한 NEW는 국내기업들이 발행해온 신주인수권부
사채(신주발행시 인수권리가 있는 고정금리 채권)와는 달리 국제 금융
시장에서의 고금리추세를 반영해 채권부분을 변동금리부로 전환한 것이다.

이번에 결정된 발행조건은 신주인수권 행사가격이 주당 3만6천9백60원으로
기준주가대비 5%프리미엄부로 결정되었으며 신주인수권 가격을 포함한 총
발행프리미엄은 33%로 나타났다.

한솔제지는 이 채권발행으로 조달한 자금을 백판지시장 진출에 따른 대전
공장의 제조설비도입에 사용할 계획이다.