1. 채권의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채 (현대증권 보증)
2. 발행액 300억원
3. 발행일 89. 8. 4
4. 이율 : 연 7%
5. 원금상환방법 92.12.31 원금의 121.85%를 일시상환
6. 이자지급방법 : 발행익일로부터 원금상환일까지의 이자를 계산,
89.12.31을 지급일로 해서 그날까지 이자를 지급하고
그 이후 매년 연이율을 적용하여 12월31일에 후급
7. 전환에 관한 사항
(가) 전환조치
* 전환비율 100%
* 전환가격 19,500원
* 전환가격 조정
** 전환청구를 하기전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로
유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을
발행하는 경우 전환가격을 조정
** 자본의 감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 전환가격의 조정이
필요한 경우에는 주간사회사인 현대증권(주)와 협의에 의하여
전환가격을 조정
(나) 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 : 기명식 우선주식 (액면
5,000원)
* 무의결권, 무기한 * 비참가적 비누적적