>>> 전환사채 발행계획...삼화전기 <<<

(1)사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(럭키증권 보증)
(2)발행총액 50억원
(3)이율 : 연 7%
(4)사채권종 10. 100. 500. 1000만원권
(5)원금상환방법 : 92.12.31에 원금의 120.84% 일시상환
(6)이자지급방법 : 발행일부터 상환기일 전일까지 계산
(7)전환사채에 관한 사항
(가)전환비율 100%
(나)전환가격 35,530원
(다)전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는
발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의
자본전입으로 주식발행 경우 조정함
(라)전환후 발행주식의 종류 : 기명식 보통주식
(마)전환청구기간 : 사채발행후 1개월 경과일부터 상환가일 30일전
(92.12.1)까지
(바)전환청구장소 : 증권대체결제(명의개서대리인)
(사)전환효력시기 : 전환청구일이 속한 사업년도에는 배당에 관한
효력이 없으며, 그 다음 사업년도부터 배당에
관한 효력이 있음
(8)자금의 사용목적 : 시설자금
(9)주간사회사 : 럭키증권