수출입은행, 유로화 본드 15억유로 어치 발행 성공
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2년 만기 변동금리형 5억5000만유로 어치와 만기 3년 6개월의 고정금리채 9억5000만유로 어치인 ‘듀얼 트렌치’ 구조로 발행했다. 2년만기 변동금리 채권은 수은이 처음 시도하는 형태로 기존 수은의 투자자인 대형 기관이 아 단기 자금을 굴리는 글로벌 머니마켓펀드(MMF)이 주로 투자했다. 환경관련 사업에 조달한 돈을 쓰겠다고 약속한 그린본드 인증을 받았다. 금리는 유럽 기준금리인 유리보(EURIBOR) 금리 3개월물에 0.15%포인트를 더한 수준이다. 유로 리보가 마이너스 수준임에 따라, 실제 발행 쿠폰 금리는 시장 관행대로 유로 리보금리에 1%포인트를 더한 수준으로 설정하고, 투자자들에게 투자자금의 0.85%(금리차)×2(2년) 만큼을 일시에 받는 방식이다.
수은 관계자는 “향후 유럽 기준금리가 올라갈 것으로 예상되는 가운데, 최적기에 유로화로 자금 조달을 한 것”이라고 설명했다.
3년6개월만기 고정금리 채권은 유로 미드스왑에 0.2%포인트를 더한 연 1.436% 수준이다. 수은은 이번에 조달한 15억유로를 국내 수출기업의 신재생에너지 사업과 대규모 2차전지 생산시설사업 등에 직접 투입하기로 했다.
김대훈 기자 daepun@hankyung.com