[올해의 히트펀드] 동양종금증권 '모아드림주식1호 ClassA'

동양종금증권의 주력 펀드인 '동양모아드림주식1호 ClassA'는 글로벌 벤치마크 대표 우량주 투자와 저평가 종목 위주의 가치투자라는 차별화한 투자전략으로 수익률을 높이고 있는 주식형 펀드다.

동양투신운용이 운용을 맡았다.

이 펀드는 적립식 펀드가 목돈 마련 재테크 수단으로 각광받기 시작한 2004년 10월 선보였다.

펀드 운용 전략 면에서 천편일률적인 적립식 펀드 시장에서 '적립식'이라는 투자기법에 맞춘 차별화한 투자전략을 수립,높은 수익률을 올리도록 설계돼 있다는 게 동양투신운용측의 설명이다.

이 운용사 관계자는 "대부분의 적립식 펀드가 단순 적립을 통해 평균 매입 단가를 낮추는 전략을 취하면서 코스피지수를 따라가도록 설계한 데 반해 이 펀드는 1년 이상 장기 투자하는 적립식 펀드에 맞는 투자전략을 시뮬레이션 등 자체 분석을 통해 개발한 것이 특징"이라고 설명했다.

'동양모아드림주식1호 ClassA'는 글로벌 대표 우량주와 저평가 종목에 투자해 장기 수익률을 높이는 주식형 펀드다.

포트폴리오 구성을 보면 전체 주식 편입 비중은 평균 90%를 일정하게 유지하되 편입 주식 80%를 글로벌 벤치마크지수 중 핵심 우량 종목에 선별 투자한다.

나머지 20%는 저평가 가치주를 발굴해 투자한다.

외국인 선호도가 높은 종목에 집중 투자해 장기 수익률을 극대화하는 한편 운용기간 중·단기 매매로 초과 수익을 내는 운용전략을 펼친다.

설정일 이후 누적 수익률은 76.11%이며 최근 한 달간은 2.81%다.

동양종금증권은 이 펀드에 다양한 서비스도 부가했다.

CMA(자산관리계좌) 자산관리통장에 가입해 펀드 적립액을 자동이체하면 온라인 은행이체 수수료를 면제해준다.

또 월 10만원 이상 자동이체 혹은 CMS 자동입금을 신청한 고객,또는 1000만원 이상 납부한 고객에게는 현금영수증 보너스카드도 제공한다.

고경봉 기자 kgb@hankyung.com