대우,"호남석유 원가부담..목표가 하향"

대우증권이 호남석유에 대해 고유가에 따른 원가부담을 반영 수익 전망치를 하향 조정한다고 밝혔다.

21일 대우 임진균 연구원은 유가의 상승속도가 지나치게 가파르고 주력인 MEG 시황의 불확실성을 감안해 올해와 내년 주당순익(EPS) 전망치를 11.5%와 13.5% 내린 9682원과 9164원으로 수정한다고 밝혔다.

한편 3분기의 경우 주요 경쟁업체들의 정기보수가 집중돼 있어 주요 제품 수급이 타이트해지며 실적 개선세를 보일 것으로 전망했다.

전방산업이 재고조정에 들어가는 4분기에는 HDPE, PP 등 주력 제품들의 스프레드도 축소되면서 실적이 주춤해질 것으로 판단.

그러나 업황 하락을 감안하더라도 투자지표가 저평가돼 있고 자산가치가 월등해 매수 의견을 유지한다고 밝혔다.

또 수직 계열화가 잘 이루어져 있어 수익의 안정성이 상대적으로 높다고 평가.

목표가는 6만원으로 소폭 하향 조정했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com