삼성,"신한지주 이익 모멘텀 매력적이지 않다..보유"

삼성증권이 신한지주 투자의견을 보류로 제시했다. 27일 삼성 유재성 연구원은 신한지주 3분기 실적에 대해 긍정적 서프라이즈를 기록했으나 부진한 수수료 이익과 판관비 증가로 인해 충당금적립전 이익은 전분기대비 12.6% 감소했다고 설명했다. 또 실적 개선에도 불구하고 은행과 신용카드 부분이 전체 실적의 98.6%를 차지하고 있어 여전히 지주회사로써 다변화된 이익구조는 찾기 어렵다고 지적했다. 유 연구원은 밸류에이션이 매력적이지 못하고 낮은 대출 성장률과 마진 압박으로 인해 향후 충당금적립전이익 성장률이 낮을 것으로 예상된다면서 이익 모멘텀도 매력적이지 않다고 판단했다. 투자의견 보유와 목표가 2만4,000원을 내놓았다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com