[애널리스트 시각] 외형성장 통한 수익개선 추세 뚜렷
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외형성장을 통한 수익성 개선 추세가 뚜렷하다.
할인점(이마트)확대전략을 구사,고급 백화점 운영업체라는 이미지에서 탈피하고 있다. 할인점 시장의 경쟁격화에도 불구하고 신세계의 작년 시장점율은 28%에 달한다.
업계 최고다.
내년까지는 공격적인 할인점 확대전략으로 큰 폭의 영업신장세가 예상된다. 셔틀버스 운행 중단조치가 시행되더라도 신세계에 대한 악영향은 제한적일 전망이다.
삼성생명 주식을 매각하지 않더라도 투자자금조달에는 큰 무리가 없을 전망이다.
작년 매출액은 3조5천18억원으로 전년보다 54.4% 증가했다. 경상이익과 당기순이익은 각각 9백92억원과 6백97억원으로 1백99%와 2백14% 늘었다.
올해 매출액과 순이익은 작년보다 각각 54.7%와 100.8%증가한 5조4천2백억원과 1천4백억여원으로 예상된다.
주당순이익(EPS)은 작년보다 82%늘어난 7천9백48원에 달할 전망이다. 여기에 신세계의 연평균 주가수익비율(PER)인 11.8배를 적용하면 적정주가는 9만3천1백원에 달할 것으로 보인다.
"매수"를 추천한다.
할인점(이마트)확대전략을 구사,고급 백화점 운영업체라는 이미지에서 탈피하고 있다. 할인점 시장의 경쟁격화에도 불구하고 신세계의 작년 시장점율은 28%에 달한다.
업계 최고다.
내년까지는 공격적인 할인점 확대전략으로 큰 폭의 영업신장세가 예상된다. 셔틀버스 운행 중단조치가 시행되더라도 신세계에 대한 악영향은 제한적일 전망이다.
삼성생명 주식을 매각하지 않더라도 투자자금조달에는 큰 무리가 없을 전망이다.
작년 매출액은 3조5천18억원으로 전년보다 54.4% 증가했다. 경상이익과 당기순이익은 각각 9백92억원과 6백97억원으로 1백99%와 2백14% 늘었다.
올해 매출액과 순이익은 작년보다 각각 54.7%와 100.8%증가한 5조4천2백억원과 1천4백억여원으로 예상된다.
주당순이익(EPS)은 작년보다 82%늘어난 7천9백48원에 달할 전망이다. 여기에 신세계의 연평균 주가수익비율(PER)인 11.8배를 적용하면 적정주가는 9만3천1백원에 달할 것으로 보인다.
"매수"를 추천한다.