프로칩스, CB 싯가 발행 계획

프로칩스는 7일 LG증권을 주간사로 1천2백만달러 규모의 해외공모전환사채(CB)를 시가로 발행한다고 발표했다. 발행조건은 3년 만기에 표면금리 0%, 만기보장금리 7%이며 전환청구기간은 발행 3개월후부터 만기일 15일전이다. 납입일은 9월 17일이며 룩셈부르크 증권거래소에 상장될 예정이다. 주식전환가격은 코스닥 등록기업으론 이례적으로 상장회사 재무관리규정에의한 시가로 정해졌다. 상장기업에 비해 지명도가 낮은 코스닥 등록기업의 경우 통상 시가대비 20% 정도 할인해 CB를 발행하는 것이 관례이다. 이와관련, 이 회사 오명근 이사는 "CB발행에 의해 유입되는 자금은 대부분 기존 부채상환에 사용할 예정"이라고 밝혔다. 오 이사는 이어 "부채비율을 현재의 99%에서 50% 이하로 낮추고 내년에는 무차입 경영이 가능하다"며 "유보율도 1백% 증가한 5백%로 늘어나 재무구조가더욱 견실해진다"고 덧붙였다. 한편 프로칩스는 차세대 이동통신인 IMT 2000 단말기용 카메라모듈, MP3플레이어 전용 마이콤등을 생산하는 주문형 반도체 전문제작업체이다. 지난 상반기에는 3백20억원의 매출을 올려 21억원의 순이익을 기록했다. ( 한 국 경 제 신 문 1999년 9월 8일자 ).