삼성자산운용, 한국 ETF시장 개척…관리자산 300조 넘어 '국내 최대'
라인업 다양화로 폭발적 성장
국내 1위 넘어 글로벌 사업 강화
'한국형 TDF'로 연금관리 선도
○대한민국 ETF 시장의 개척자
20년 전 국내 증시에 처음 상장된 KODEX 200은 현재 순자산 규모가 6조원에 달한다. 유동성이 가장 풍부한 ETF다. 삼성자산운용은 변동성이 높은 시장에 강한 ETF와 메가 트렌드 ETF 상품 라인업을 지속적으로 구축하며 ETF 시장 강자의 입지를 다지고 있다.
지난해 4월 삼성자산운용은 국내 최초로 한국 무위험지표금리(KOFR) 지수 수익률을 추종하는 액티브 ETF ‘KODEX KOFR금리 액티브 ETF’를 출시했다. 이 ETF는 상장 후 1년이 지난 현재까지 ‘손실일 제로’라는 기록을 이어가고 있다. 업계 최단 기간인 상장 5개월 만에 순자산 3조원 돌파 기록을 세웠다. 지난해 9월엔 KODEX 미국 배당프리미엄 액티브 ETF를 새롭게 상장해 월배당 ETF를 선보였다. 11월에는 KODEX 23-12 만기 매칭형 채권 ETF 2종을 출시해 투자자들의 호응을 이끌었다.
○대한민국을 넘어 글로벌 ETF 운용사로
삼성자산운용은 국내 1위를 넘어 글로벌 ETF 사업 강화에 나서고 있다. 삼성자산운용은 지난해 4월 미국 ETF 운용사 앰플리파이(Amplify)에 20% 지분 투자를 단행했다. 이를 통해 앰플리파이 상품을 아시아에서 출시할 권리를 독점적으로 소유하게 됐다.미국 독립 ETF 운용사인 앰플리파이는 블록체인, 온라인리테일, 고배당인컴 등 운용자산(AUM) 1조원 이상의 메가히트 상품을 잇달아 선보였다. 출시 상품 15종 가운데 6종의 AUM이 1억달러 이상을 기록했다. 삼성자산운용은 이 같은 혁신적인 상품 개발 역량을 보유한 글로벌 운용사와의 긴밀한 협업을 통해 시장을 선도하는 ETF 상품을 한국 및 아시아에서 다양하게 선보인다는 계획이다.
앰플리파이사의 대표적 메가히트 ETF인 ‘DIVO ETF’를 국내 환경에 맞춰 현지화한 ‘KODEX 미국배당프리미엄 액티브 ETF’가 대표적이다. 미국 S&P500의 배당성장주 포트폴리오로 안정적인 시세차익과 더불어 매월 현금 고배당을 동시에 노릴 수 있다는 장점이 부각되면서 개인 투자자들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다.
삼성자산운용은 2015년부터 꾸준히 해외시장에 KODEX를 상장시켰다. 현재 홍콩 시장에 상장한 글로벌 ETF는 총 8개 상품으로 순자산 1700억원 규모로 성장했다. 앞으로도 글로벌 시장 공략을 목표로 현지법인을 활용해 인력 및 시스템을 구축하는 동시에 선진 운용사와 협력 관계를 이어 나간다는 전략이다.
○한국형 TDF를 통해 퇴직연금 관리까지
삼성자산운용은 수익률과 안정성이 뛰어난 ‘삼성 한국형 TDF’ 로 효율적인 퇴직연금 자산 관리에도 기여하고 있다. 삼성자산운용은 2016년 업계 최초로 한국 시장에 TDF를 도입했다. TDF는 타깃데이트 펀드(Target Date Fund)의 약자로, 투자자의 은퇴 시점을 타깃 데이트로 정하고 은퇴 이후 노년기까지 펀드가 자동으로 최적의 자산 배분을 해주는 연금 특화 상품이다.삼성자산운용은 2020년부터 ETF를 활용해 저비용 분산투자 효과를 극대화하는 ‘삼성 ETF를 담은 TDF’ 시리즈를 추가로 출시해 운용하고 있다. 지난해 6월에는 ‘KODEX TDF 액티브 ETF’ 시리즈 3종을 신규 상장했다. KODEX TDF 액티브 ETF는 연금 특화 상품인 TDF에 ETF의 장점인 실시간 매매, 투명한 자산 공개, 저렴한 보수 등을 결합한 상품으로 △KODEX TDF 2030 액티브 ETF △KODEX TDF 2040 액티브 ETF △KODEX TDF 2050 액티브 ETF 총 세 가지 종류가 있다.
성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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서봉균 삼성자산운용 대표, "ETF 이어 연금시장 선점…해외사업도 가속"
“주력 사업인 상장지수펀드(ETF) 분야에서 경쟁력을 더욱 제고하고 성장 시장인 연금과 외부위탁운용관리(OCIO) 시장의 주도권을 선점할 계획입니다. 또 글로벌 사업 플랫폼을 강화하고 종합자산운용사로 주식, 채권, 대체자산 등 자산 유형별 운용 전문성을 더욱 높일 예정입니다.”서봉균 삼성자산운용 대표는 23일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “올해 국내 1위 자산운용사의 지위를 더욱 확고히 하고 나아가 글로벌 선진 운용사로 도약할 것”이라며 이렇게 말했다.삼성자산운용은 주력 사업인 ETF 외에 새 먹거리인 연금시장에 집중하고 있다. 이 회사는 지난해 KOFR(한국 무위험지표금리)을 추종하는 신개념의 금리형 ETF를 출시해 첫해 3조원 이상 규모로 성장시켰고, 만기 매칭형 은행채 ETF도 새롭게 선보이며 1조원대 상품으로 조기 정착시켜 유사 예금형 ETF라는 새로운 시장을 개척한 바 있다.서 대표는 “연금 및 OCIO 분야는 또 다른 핵심 사업인 만큼 저변을 더욱 넓혀갈 예정”이라며 “지난해 도입된 디폴트 옵션이 본격 확대 적용되면서 삼성자산운용의 다양한 ETF 상품을 담은 타깃데이트펀드(TDF) 판매를 확대하고 있다”고 말했다.삼성자산운용은 기금사업 분야에서 지난 20여 년간 쌓은 노하우와 경쟁력을 바탕으로 6회 연속 연기금 투자풀 주간사에 선정됐으며, 지난해에는 주간사로 자산운용을 담당하는 산재보험기금이 기획재정부의 기금운용평가에서 역대 최고 등급인 ‘탁월’ 등급을 획득하는 등 뛰어난 성과를 기록했다. 서 대표는 “올해는 산재기금 주간운용사 선정에서 역대 최초로 3회 연속 주간운용사로 뽑히는 기록을 세워 이를 통해 올해도 공공 OCIO 부문 1위를 공고히 할 예정”이라고 했다.해외 사업 확장에도 속도를 낼 계획이다. 삼성자산운용은 지난해 4월 지분을 취득한 미국 ETF 운용사인 앰플리파이와의 협업으로 혁신적인 ETF 상품을 개발해 국내외 투자자에게 지속적으로 소개할 예정이다. 홍콩 현지 법인을 통해 아시아권, 중화권 특화 ETF 상품 출시도 계획 중이다.서 대표는 “런던, 뉴욕, 홍콩 현지 법인 네트워크와 리서치 역량을 총집결해 글로벌 시장 변화에 대응할 수 있는 상품을 꾸준히 출시할 예정”이라고 강조했다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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삼성자산운용은, KODEX 순자산 40조 '눈앞'…20년째 1위 지켜
삼성자산운용의 상장지수펀드(ETF) 브랜드인 KODEX는 20년째 국내 시장 1위 자리를 지키고 있다. 현재 94조원 규모로 성장한 국내 ETF 시장의 42%를 점유하고 있는 KODEX는 38조7000억원의 순자산(AUM)을 보유하고 있으며 40조원 돌파를 목전에 두고 있다.삼성자산운용은 2002년 10월 업계에서 처음으로 ‘KODEX 200’을 상장시키며 국내 ETF 시장을 개척했다. 이후 20년간 국내 시장 1위 운용사 자리를 놓치지 않았다. 삼성자산운용은 ETF가 국민 재테크 상품으로 자리 잡기까지 상품과 시스템 개발, 투자자 교육, 마케팅 저변 확대 등에 투자를 아끼지 않고 국내 ETF 시장 발전을 위해 노력했다는 평가를 받는다.삼성자산운용은 지난해 연결기준으로 영업수익 3017억원, 세전이익 1092억원을 기록했다. 변동성이 심한 시장 여건 속에서도 사상 최대 실적을 달성하며 명실상부한 국내 1위 운용사의 지위를 공고히 했다.삼성자산운용은 업계 최초로 ETF를 출시한 데 이어 타깃데이트펀드(TDF), 외부위탁운용관리(OCIO) 시장을 개척하며 자산운용업계 트렌드를 선도하고 있다. 한국 시장 최초로 섹터 ETF, 해외형 ETF, 파생형 ETF 등을 지속적으로 상장해 왔으며, 2020년에는 국내 최초로 주식형 액티브 ETF를 상장했다. 이후 이노베이션, 미래차, 신재생에너지 등 다양한 테마 상품을 출시했다.삼성자산운용은 OCIO 부문에서도 앞서나가고 있다. 기획재정부가 2001년 연기금투자풀 제도를 도입한 뒤 삼성자산운용은 첫 회부터 6회 연속 정부 기금 주간 운용사로 선정됐다. 고용노동부 산하 산재보험기금에도 2회 연속 주간사로 참가하고 있다. 삼성자산운용은 연기금과 공공기관 자산을 20년 이상 운용한 노하우를 바탕으로 민간 부문 OCIO도 새롭게 개척하고 있다.2019년 12월 업계 최초로 2000억원 규모의 서울대 발전기금 외부위탁운용 주간사로 선정된 이후 이화여대와 성균관대 기금 위탁운용사로 선정됐다. 퇴직연금 상품으로는 ‘삼성OCIO솔루션 성장형 펀드’와 ‘삼성 OCIO솔루션 안정형 펀드’ 2종을 출시해 운용하고 있다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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미래에셋자산운용, 해외 진출 20년…글로벌 ETF 순자산 121조로 '폭풍 성장'
인플레이션과 미국발(發) 금리 인상, 러시아·우크라이나 전쟁 등 지난해 글로벌 금융시장엔 각종 악재가 쏟아져 나왔지만 미래에셋그룹의 글로벌 사업은 여전히 강한 모습을 보였다. 지난달 말 기준 미래에셋자산운용의 국내외 총운용자산(AUM)은 275조원 규모다. 이 중 약 40%에 달하는 112조원이 해외에서 운용되고 있다. 올해는 미래에셋자산운용이 글로벌 진출 20주년을 맞은 해다. 미래에셋은 해외에서 벌어들인 수익으로 해외 상장지수펀드(ETF) 운용사를 인수할 수 있는 글로벌 금융그룹으로 성장했다는 평가를 받는다.○Global X 인수 … 미국 테마형 ETF 선두미래에셋의 글로벌 비즈니스는 미국과 캐나다, 홍콩 등 세계 곳곳에서 활약하는 ETF가 견인하고 있다. 미래에셋이 전 세계에서 운용 중인 글로벌 ETF 순자산은 지난달 말 기준 121조원에 달한다. 그 선두에는 미국 ETF 운용 자회사 Global X(글로벌엑스)가 있다. 미래에셋자산운용이 인수한 지 5년 만에 Global X는 운용자산을 약 5배 늘리며 미국 시장의 ‘라이징 스타’에서 ‘테마형 ETF 선두주자’로 성장했다.2018년 2월 미래에셋자산운용은 4억8800만달러(약 5200억원)를 들여 미국 ETF 운용사 Global X를 인수했다. 세계 ETF 시장의 70% 이상을 차지하는 미국을 공략해 미래에셋 글로벌 ETF 네트워크를 확장하겠다는 전략을 세웠다. 인수 당시 미래에셋자산운용은 Global X의 성장 잠재력에 주목했다. Global X는 ‘Beyond Ordinary ETFs’라는 캐치프레이즈를 내걸고 혁신적이고 차별화된 상품 라인업을 갖추고 있었기 때문이다.인수 이후 미래에셋자산운용은 Global X와 상품 개발부터 리서치, 운용 등 노하우를 공유했다. 5년이 흐른 현재 미국 시장에서 Global X의 위상은 180도 달라졌다. 2018년 인수 당시 Global X의 AUM은 8조원 규모에 불과했으나 현재 5배가량 증가했다. 5년간 연평균성장률 29.13%로, 같은 기간 업계 평균치 14.5%를 웃돈다. 이제 Global X는 미국 시장을 대표하는 테마형 ETF 선두주자로 평가받고 있다.지난해 6월에는 Global X와 함께 호주 ETF 운용사 ‘ETF Securities’를 인수했다. 이는 국내 운용사가 해외에서 벌어들인 수익으로 해외 ETF 운용사를 인수한 첫 사례다. 미래에셋그룹이 해외 수익을 통해 글로벌 네트워크를 확대하는 금융그룹으로 거듭났다는 평가를 받았다.○‘넥스트 차이나’ 인도 투자 선도미래에셋자산운용은 ‘넥스트 차이나’로 평가받는 인도에서도 선두 주자로서의 입지를 다지고 있다. 국내 투자자들을 위해 인도에 투자하는 상품 라인업을 다변화하고 있다. 운용 능력 면에선 인도 현지 운용사와 어깨를 나란히 한다는 평가가 나온다.미래에셋자산운용은 지난달 한국거래소에 ‘TIGER 인도니프티50 ETF’를 신규 상장했다. 해당 ETF는 인도 시장에서 인도 경제를 이끄는 현지 우량 기업에 투자하는 상품이다. 앞서 2016년 ‘TIGER 인도니프티50레버리지(합성)’을 선보인 미래에셋은 인도 시장에 대한 투자자의 관심이 높아지고 있다고 판단, 라인업을 확대했다. 인도 시장에 대한 미래에셋의 투자는 2000년대부터 시작됐다. 미래에셋자산운용은 2006년 뭄바이에 법인을 설립한 뒤 2008년 1호 펀드를 출시하며 인도 시장에 본격 진출해 15년 만에 현지 9위 운용사로 성장했다. 현재 미래에셋자산운용 인도법인은 인도 내 유일한 독립 외국자본 운용사다.미래에셋이 선제적으로 인도 시장에 집중한 이유는 성장 잠재력 때문이다. 박현주 미래에셋그룹 회장은 지난 1월 뭄바이 포시즌스호텔에서 열린 인도법인 15주년 기념행사에서 “인도는 높은 교육열과 세계 최고 수준의 대학, 높은 자존감 그리고 영어 공용화 등의 환경으로 무궁무진한 성장 가능성을 갖춘 나라”라고 강조했다.미래에셋은 인도 자산관리(Wealth Management)시장의 빠른 성장에 발맞춰 아랍에미리트 두바이에도 지점을 설립했다. 국내 운용사 최초로 중동에 진출한 사례다. 두바이는 지리적으로 인도와 가깝고 전체 인구 중 인도인 비중이 약 35%에 달해 인도 현지 펀드에 대한 투자 수요가 많다. 미래에셋자산운용 인도법인의 2022년 말 기준 수탁액은 21조원, 계좌 수는 550만 개에 달한다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
