자산관리·IB '강자' 하나금융투자…글로벌 영토까지 넓힌다
금융지주 증권사 중 최고 실적
다양한 부문 고른 성장세 바탕
작년 순이익 5066억 최대 실적
MZ세대 겨냥 '증여랩' '힙합랩'
WM부문, 전략상품 효과 톡톡
IB는 굵직한 국내외 딜 성공시켜
사용자 편의성 높인 '원큐스탁' 등
디지털 플랫폼 역량도 대폭 강화
이 덕분에 하나금융그룹 내 위상도 달라지고 있다. 하나금투 관계자는 “그룹 내 비은행 부문 이익 비중이 전년 대비 35.7% 증가했다”고 말했다. 투자은행(IB)과 자산관리(WM), 세일즈앤트레이딩(S&T) 부문의 고른 성장을 바탕으로 견고한 실적 성장세를 이뤄내겠다는 목표다.
다변화한 포트폴리오로 시장 선점
하나금투는 WM, IB 등 다양한 사업부문에서 고른 성장세를 기록하고 있다. WM 부문에선 ‘증여랩’ ‘힙합랩’ 등 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 전략 상품을 육성한 덕을 톡톡히 보고 있다. 특히 증여랩은 기존 투자자는 물론 젊은 세대에도 인기를 끌며 출시 3개월 만에 판매액 1000억원을 돌파했다. 기본적으로 증여가 목적인 상품이지만 미국 포천지가 선정한 ‘세계에서 가장 존경받는 기업’ 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 점수가 높은 기업으로 구성돼 투자상품으로도 인기를 얻었다.디지털 플랫폼 역량도 강화하고 있다. 신규 모바일 트레이딩 시스템(MTS)인 ‘원큐스탁’이 대표적이다. 원큐스탁은 사용자의 편의성을 전면에 내세운 MTS다. 쉬운 용어를 내세워 처음 주식을 접하는 이용자도 거부감이 없도록 설계했다. 원하는 대로 화면과 메뉴를 구성할 수도 있다.
지난 3월 출시된 마이데이터서비스 ‘하나합’도 반응이 좋다. ‘부자되는 투자 노하우’, ‘나의 은퇴준비 진단’, ‘배당투자’ 등 하나금융투자만의 특화 콘텐츠를 투자자별로 최적화해 제공하면서 ‘생활밀착형 금융플랫폼’으로 진화하고 있다.
투자은행(IB) 부문에서는 물류센터, 사회간접자본(SOC) 등 국내외 ‘빅딜’을 성사시킨 것이 유효했다는 분석이다. 특히 코로나19 이후 녹록지 않은 시장 상황에서도 미국 보스턴 오피스, 아마존 물류센터 투자 등 굵직한 해외 딜을 성공시키며 ‘IB 명가’의 자존심을 지켜냈다는 평가다. 인수금융 부문에서는 크래프톤, 명신산업 등 신성장 기업에 투자해 성공을 거뒀다.
글로벌 금융시장 변동성이 커지고 파생결합증권 시장이 위축되는 환경 속에서 S&T 부문도 안정적인 실적을 기록했다. 원금보장형 상품, 중위험·중수익 상품 등 파생상품을 다양화해 수익원을 다각화했다. 회사 관계자는 “저위험 신상품을 발굴하는 등 수익처 다변화를 꾀할 계획”이라고 말했다.
이외에도 ESG와 글로벌 부문도 실적을 뒷받침했다. 글로벌 트렌드로 자리매김한 ESG 분야에 선제적으로 대응하고 진출해 결실을 맺었다. ESG 채권을 발행하고, 탄소배출권 시장에 유동성 공급자(LP)로 참여한 덕분이다. 신재생에너지 등 친환경에너지 산업에 대한 투자도 적극 확대해 나가고 있다.
글로벌·IB·디지털에서 지속 성장 기반 구축
하나금융투자는 올해 그룹 차원에서 추진하고 있는 ‘BEST 2025(고객과 함께 성장하며 행복을 나누는 금융)’ 전략의 일환으로 지속 가능한 성장 기반을 구축하는 데 총력을 기울일 예정이다.WM 부문에서는 대표 상품을 육성해 하나금융투자만의 상품 정체성을 정립하겠다는 계획이다. 하나금융투자 관계자는 “지난해 선보인 MTS 서비스인 ‘원큐스탁’과 ‘마이데이터’ 서비스 등 디지털 플랫폼 인프라를 강화해 기초체력도 끌어올릴 것”이라고 말했다.
핵심 수익원으로 자리잡은 IB 부문에서는 대체투자와 SOC 등 이미 강점을 갖고 있는 사업 경쟁력을 더욱 강화하겠다는 목표다. 사모펀드(PEF) 사업을 확장하고, 기업공개(IPO) 관련 사업 경쟁력도 더 강화하겠다는 계획이다.
글로벌 시장 진출에도 박차를 가할 예정이다. 세계 25개국 200여 개 법인을 거느리고 있는 그룹의 글로벌 네트워크를 전략적으로 활용해 시장 선점에 나설 계획이다. 최근 베트남 증권사 ‘BIDV증권’ 지분 35%를 1420억원에 인수하는 신주인수계약을 체결하면서 2대 주주로 올라섰다. 하나금융투자 관계자는 “해외 IB 부문을 강화하기 위해 베트남, 싱가포르, 홍콩을 잇는 ‘신남방 채널’ 구축에 힘쓸 것”이라고 말했다.
ESG 경영에도 힘쓰고 있다. 국내외 ESG 사업에 참여해 ‘지속 가능한 금융’을 추구하는 한편 이를 통해 수익성도 강화하겠다는 전략이다.
심성미 기자 smshim@hankyung.com
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하나금융 비은행 글로벌사업 확대 '선봉'…신남방 공략 박차
최근 국내 증권사들의 해외 진출 행보가 이어지고 있다. 코로나19로 초호황을 누린 국내 증권시장의 열기가 다소 식을 것으로 전망되면서 새로운 수익원을 확보하기 위한 경쟁이 본격화하는 모습이다. 하나금융투자는 최근 베트남 1위 국영은행의 증권 자회사 지분을 인수하며 베트남 등 신남방 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 이은형 하나금융그룹 부회장 겸 하나금융투자 대표를 필두로 아시아 1위 금융사로 도약해 세계 금융시장을 선점하겠다는 방침이다. ○베트남 BIDV 증권 지분 인수11일 금융투자업계에 따르면 하나금융투자는 최근 베트남 증권사 ‘BIDV 증권’의 지분 35%를 1420억원에 인수하는 신주인수계약을 체결했다. BIDV 증권은 베트남 1위 국영은행인 베트남투자개발은행(BIDV)의 증권 자회사다. 이번 지분 인수로 하나금융투자는 BIDV 증권의 2대주주로 올라섰다.2019년 하나은행이 BIDV 지분을 인수하는 등 하나금융그룹과 BIDV는 전략적인 협력 관계를 이어왔다. 이번 하나금융투자의 BIDV 증권 지분 인수를 통해 그룹 간 시너지가 극대화될 것으로 기대된다.하나금융그룹은 그동안 디지털 사업에서 거둔 성공 노하우를 BIDV 증권에 전수해 2026년까지 BIDV 증권을 베트남 7대 증권사로 만들겠다는 목표를 제시했다. 지난해부터 폭발적으로 증가하고 있는 베트남 투자자들을 선점해 BIDV 증권을 디지털 특화 증권사로 탈바꿈시킬 계획이다. BIDV 증권의 디지털 플랫폼을 재단장하고 자산운용업 등 신사업 진출을 추진할 예정이다. ○아시아를 넘어 세계 시장으로하나금융투자는 그룹의 비은행 글로벌 사업을 강화하는 중요한 임무를 부여받았다. 이번 BIDV 증권 지분 인수를 시작으로 해외 금융회사에 대한 전략적 투자를 지속적으로 확대해 글로벌 진출의 새로운 모델을 확립할 계획이다.이은형 부회장을 중심으로 비은행 부문의 글로벌 비즈니스 확대 전략을 확장한다는 비전도 제시했다. 이를 위해 작년 7월 싱가포르에 자산운용사 ‘하나 에셋 매니지먼트 아시아(HAMA)를 설립했다. 이를 통해 하나금융투자·하나캐피탈·하나카드 등 비은행 계열사 등과 금융 상품의 개발부터 판매까지 글로벌 금융 밸류 체인을 완성한다는 구상이다.하나금융투자는 아시아 시장에서 시장 지위를 확고히 한 후 다른 지역으로 성과를 확대해 간다는 중장기 전략을 세웠다. 기존 글로벌 채널을 혁신하는 동시에 글로벌 인재 선발·육성 프로그램을 신설하는 등 글로벌 성장을 위한 기반을 마련하는 데 집중하고 있다. ○해외 IB 경쟁력 돋보여핵심 수익으로 자리잡은 투자은행(IB) 부문에서는 해외 대체투자 부문에서 강점을 갖고 있다. 하나금융투자 IB 부문은 지난해 5940억원의 매출을 올렸다. 그중 19.4%인 1151억원이 해외투자에서 발생했다. 지난해 하나금융투자는 전통 IB, 특수금융, 실물부동산, 개발부동산, 에너지·인프라 등 다섯 개 부문에서 모두 양호한 성과를 거두며 업계 ’톱3‘ 수준의 실적을 기록하기도 했다.어려운 시장 상황 속에서도 전략적 투자로 양과 질 모든 측면에서 성장하고 있다는 평가가 나온다. 러시아의 우크라이나 침공, 인플레이션 등 대내외 불확실성이 커지는 가운데 북미 LNG 터미널, 물류센터, 인터넷데이터센터(IDC), 멀티패밀리(임대주택), 리츠(REITs) 등 높은 수익률을 기록하는 자산에 투자해 성과를 거뒀다. 이 밖에 인플레이션 헤지가 가능한 부동산 등 실물 자산에 대한 투자도 지속하고 있다.하나금융투자 관계자는 “포스트 팬데믹은 금융시장에 중장기적으로 많은 투자 기회를 제공할 것으로 예상되고 있다”며 “하나금융투자는 해외 네트워크를 기반으로 협업을 강화하고 글로벌 IB 그룹의 위상을 더욱 강화해 시장 내 경쟁력을 한층 더 높일 것”이라고 말했다.서형교 기자 seogyo@hankyung.com
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하나금융투자가 자산관리(WM)와 디지털 서비스 강화에 나서고 있다. 진화된 자산관리 명가로 입지를 공고히 하겠다는 계획이다.하나금융투자의 WM은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나금융그룹 차원에서 고액자산가들을 위해 만든 ‘Club1’과 하나금융투자가 독자적으로 운영하는 WM이 있다.하나금융투자 WM은 우수한 역량을 가진 프라이빗뱅커(PB)들을 통한 마케팅이 강점으로 뽑힌다. 우수 PB들을 선발해 전 영업점에서 활발한 활동을 펼치도록 하고 있다. 하나금융그룹은 서울 삼성동에 Club1WM센터와 한남동에 Club1한남WM센터를 개소했다. Club1의 예탁자산 규모는 6조5000억원에 달한다. 슈퍼리치들의 금융 공간을 넘어 문화공간으로 자리매김하고 있다는게 회사 측 설명이다.각 영업조직들은 리서치센터와 협업해 맞춤형 금융상품을 추천한다. 하나은행을 포함한 하나금융그룹의 네트워크를 활용해 고객의 WM 전반을 책임진다는 전략이다. 이와 함께 다양한 세미나와 문화행사를 제공하고 있다.하나금융투자가 지난해 내놓은 ‘증여랩’은 출시 3개월 만에 누적 가입금액 1000억원을 돌파하며 업계의 주목을 받았다. 이어 출시한 ‘증여플랜’은 상품들을 보강하고 세무종합 컨설팅서비스를 결합하면서 인기를 끌었다. 향후 ‘증여플랜’을 더욱 고도화한다는 방침이다.퇴직연금부문에서도 우수한 성적을 보이고 있다. 향후 투자 유망 자산으로 손꼽히는 리츠(REITs·부동산투자회사)와 상장지수증권(ETN) 매매 시스템을 개발해 퇴직연금에 도입하고, 운용 상품 라인업을 확대해 손님의 만족도를 끌어올린다는 계획이다.디지털 인프라 강화도 힘쓰고 있다. 사용자 친화적 모바일트레이딩시스템(MTS)를 통해 증권에 친숙하지 않은 고객의 접근성을 한층 높였으며, 마이데이타 도입으로 편의성을 도모하고 있다.지난해 11월 내놓은 ‘원큐스탁(1Q Stock)’은 맞춤형 기능을 전면에 내세웠다. 첫 화면부터 원하는 대로 메뉴 구성은 물론 화면을 보는 방식까지 변경 할 수 있다. 투자와 직접 이어지는 종목의 편집도 자유롭다. 빅테크, 친환경, 게임 등 관심 키워드로 카테고리를 설정해 관련 종목을 담을 수 있고, 해당 종목 내에 투자와 연관된 정보를 추가해 한눈에 확인 할 수 있도록 했다.해외 주식 투자자를 위한 다양한 투자 방법도 제공한다. 미국, 홍콩, 중국 주식 매매가 외화없이 바로 가능할 뿐 아니라, 해외 주식 거래가 어려운 초보자를 위해 해외 주식 거래에 필요한 등록 절차를 한 번에 가능하도록 간소화했다. 특히 미국 주식의 경우 소수점 매매, 상장지수펀드(ETF)에 특화된 적립식 주문, 매수 타이밍을 알려주는 시그널 투자 등 투자자의 편의를 돕는 다양한 서비스를 출시할 예정이다.키워드로 주식을 추천하는 기능도 탑재했다. 정확한 종목명을 알지 못해도 브랜드, 상품명, 최고경영자 등의 연관 키워드로 종목을 검색해 매매할 수 있도록 했다. 사용자의 거래 패턴을 분석해 선호할만한 종목을 추천하는 데이터랩 서비스를 개선해 입체적인 정보를 제공 중이다.하나금융투자는 마이데이터 서비스인 ‘하나합’을 MTS ‘원큐프로’를 통해 제공하고 있다. 다양한 금융회사에 고객이 제공한 데이터를 합하여 하나금융투자만의 자산관리, 투자 노하우 등의 특화된 콘텐츠로 제공한다. 나의 금융순자산과 연간 총 소득을 기반으로 계산된 재테크 점수를 확인하고 포트폴리오 비교분석이 가능한 ‘부자되는 투자 노하우’와 은퇴 관점의 금융 포트폴리오 점검하고 소비 수준과 대조가 가능한 ‘나의 은퇴준비 진단’ 등이 대표적인 기능이다.하나금융투자는 자산관리를 기반으로 ‘건강’, ‘절세전략’, ‘보험비교’는 물론 ‘저금리 대출안내’ 등 손님이 일상생활 속에서 필요로 하는 맞춤형 콘텐츠로 확장해 나간다는 방침이다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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이은형 하나금융투자 대표 "좋은 투자상품 만드는게 증권업 본질…글로벌 운용사와 협력"
지난해 초 부임한 이은형 하나금융투자 대표(사진)는 출근하자마자 2000여명의 전 직원과 식사 약속을 잡았다. “밥 한끼도 먹지 않고 직원들에게 ‘우리는 가족’이라고 말할 수 있나”라는 생각에서 출발했다. 직원들과 ‘릴레이 도시락 점심’을 진행하면서 그는 회사 복지제도의 많은 허점을 발견했다.대표적인 것이 직원 주택자금제도였다. 그는 “미혼이나 비혼인 사람은 회사가 제공하는 전세 지원 자금 혜택을 누릴 수 없었다”며 “취임 첫날에 결혼 여부와 상관없이 대출을 받을 수 있도록 뜯어고쳤다”고 말했다.이 대표는 취임 두 달만에 개인 컴퓨터도 모두 교체해줬다. 직원의 복장은 완전 자율화했다. 회의 때 ‘PPT 발표’도 없앴다. 발표는 임원이 하는데, 자료는 직원들이 만드느라 고생해야 했기 때문이다. 그는 “50여개 지점 현장을 모두 돌고, 1년여에 걸쳐 2000여명의 직원들을 만나며 들은 현장의 목소리를 반영하려 애썼다”며 “하나금융투자의 성장은 직원들의 노력과 희생 덕분이기 때문”이라고 말했다. ○직접 상품개발까지 나선 대표이 대표는 부임하자마자 실적 측면에서도 좋은 성과를 냈다. 하나금융투자는 올 1분기 영업이익 1230억원, 당기순이익 1193억원을 올렸다. 영업이익은 전년 대비 5.7% 증가했고, 당기순이익은 전년 동기 대비 12.8% 줄었다. 금리 상승, 증시 조정 등 악화된 시장 환경 속에서도 견조한 실적이라는 평가다.특히 금융지주 계열 증권사 가운데 당기순이익이 하위권이었던 하나금투는 올 1분기 NH투자증권 KB증권 신한금융투자 등을 제치고 단숨에 1위로 올라섰다. 이 같은 실적을 올린 비결에 대해 이 대표는 “‘물 들어올 때 노를 더 안젓는 전략’을 썼다”고 말했다. 그는 “지난해부터 올해 시장 상황에 대한 대비를 굉장히 많이 했다”며 “개인 투자자들이 증시를 빠져나갈 것이라 예상하고 지난해 말부터 우량자산 중심으로 신용공여를 제공하고 채권부문을 선제적으로 축소했다”고 말했다. 투자은행(IB) 부문이 견조한 실적을 받쳐준 가운데 적절한 리스크 관리가 빛을 발한 셈이다.직접 상품 개발에도 나섰다. ‘증여랩’이 대표적이다. 기본적으로 증여를 목적으로 하는 상품이지만 미 포춘지가 선정한 ‘세계에서 가장 존경받는 기업’ 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 점수가 높은 기업으로 구성돼 투자상품으로도 인기를 얻고 있다. 이 대표는 “증권사들은 거래 횟수를 늘리면서 수익을 창출하려 하지만 우리는 좋은 상품을 통해 투자자를 끌어들이고 싶었다”고 말했다. ○“글로벌 진출 본격화…새 성장동력 삼는다”하나금투는 지난달 약 5000억원 규모의 유상증자를 단행했다. 이번 유상증자를 통해 자기자본은 5조8000억원 규모로 늘어났다. 자기자본 기준 ‘증권사 톱5’로 올라섰다. 이 대표는 “글로벌 진출과 IB, 디지털 사업 부문 등에 골고루 투자될 예정”이라고 설명했다.특히 글로벌 진출을 통해 새로운 성장 동력을 만들겠다는 목표다. 최근 베트남 증권사 ‘BIDV 증권’의 지분 35%를 인수해 2대 주주로 올라서는 등 글로벌 시장 진출을 위한 초석을 다지고 있다. 이 대표는 글로벌 금융 시장 발전 단계를 네 단계로 분류했다. 고객 기반이 막 형성된 시장 개화기와 고객이 본격적으로 유입되기 시작하는 시장 발전기, 몸집을 불리기 쉽지 않아지는 시장 과도기, 상품 서비스가 극도로 고도화되는 시장 성숙기 등이다. 이 대표는 “베트남, 인도네시아, 인도, 중남미 등이 2단계인 시장 발전기에 해당하는 금융시장”이라며 “하나금투가 적극적으로 공략해야 할 시장”이라고 말했다.직진출하는 대신 하나금융그룹이라는 든든한 지원군을 최대한 활용하겠다는 계획이다. 하나금융그룹은 4대 금융지주사 중 해외 지점을 가장 많이 갖고 있다. 25개국에 200여개 지점을 거느리고 있다. 이 대표는 해외 네트워크를 총괄하는 하나금융지주 글로벌 부회장이기도 하다. 이 대표는 “무분별하게 해외 진출을 시도했을 때 결국 피해보는 건 고객과 주주”라며 “BIDV 증권의 지분 인수 역시 하나은행과 오랜 시간 신뢰를 쌓았기 때문에 가능했던 결과”라고 말했다. ○“1등 ESG 증권사로 도약할 것”글로벌 WM·IB 시장에서 ‘좋은 상품’으로 해외 투자자들을 끌어모으겠다는 목표다. 그는 “증권업의 본질은 결국 좋은 상품을 만들어 투자자에게 제공하는 것”이라며 “향후 미국 유럽 싱가포르 등 금융 선진국의 운용사와도 손을 잡고 좋은 상품을 적극적으로 키워나갈 계획”이라고 강조했다.올해 발행어음 시장 진출도 적극적으로 검토하고 있다. 대형 IB는 자기자본의 2배 한도 내에서 만기 1년 이내 어음을 발행할 수 있다. 발행 어음으로 조달한 자금으로 기업 대출, 부동산 금융 등 수익성 높은 사업 진출이 가능하다. 이 대표는 “1년여간 전산 등 발행어음 사업에 필요한 준비를 갖췄다”며 “인허가가 나는대로 올해 안에 발행어음 사업을 시작할 것”이라고 말했다.이 대표는 ‘ESG 경영’에 특히 많은 관심을 기울이고 있다. 직원용 텀블러와 에코백을 제공해 종이컵 이나 쇼핑백 사용을 줄이고 있다. 올해 부친상으로 받은 조의금을 심장병으로 고생하고 있는 어린이들을 위해 기부했다. 지난해 청각장애인을 위한 사회복지단체인 사랑의 달팽이에 1731만원을 기부하기도 했다. 당시 하나금융투자 직원수 1731명과 같은 액수다. 탄소배출권을 활용한 수익모델도 창출하고 있다. 지난달 말 방글라데시 6개주에 태양광 정수시설 123대를 보급하는 온실가스 감축사업을 진행한 것이 대표적이다. 이 대표는 “공헌 활동을 통해 획득한 탄소배출권을 운용해 수익을 창출할 계획”이라며 “탄소 분야에서 증권사 1위가 되는 게 목표”라고 말했다.심성미 기자 smshim@hankyung.com
