'HD현대일렉트릭' 52주 신고가 경신, 3Q25 Preview: 더 높은 곳을 바라볼 때 - 한국투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q25 Preview: 더 높은 곳을 바라볼 때 - 한국투자증권, 매수
10월 13일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 HD현대일렉트릭에 대해 "3Q25 영업이익 컨센서스 4% 상회 전망. 미국이 이끄는 수익성 개선 지속. 여전히 과소평가된 이익률 상한: 매수 의견을 유지하고, 목표주가를 760,000원으로 20.6% 상향 조정한다. 목표주 가는 2026년 EPS 추정치에 목표 PER 26.6배를 적용해 산출했다. 2026년 영업이 익률 추정치 상향 조정에 따라 EPS 추정치가 기존대비 10.3% 증가했다. 또한 글로벌 변압기 업체 주가 상승에 따라서 목표 PER이 기존대비 8.6% 늘어났다. 이를 반영해 목표주가 역시 상향 조정했다. 현재 시장 기대치가 미국 프로젝트의 이익률 상한을 과소 평가하고 있다고 판단한다. 향후 영업이익 추정치가 재조정되면서 주가 상승으로 이어질 것이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '760,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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