WEC 에너지 그룹(WEC) 수시 보고

WEC 에너지 그룹(WEC)가 23일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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WEC Energy Group, Inc.(NYSE: WEC)는 2027년 만기 4.375% 전환선순위 채권 7억 5천만 달러와 2029년 만기 4.375% 전환선순위 채권 7억 5천만 달러의 가격을 발표했습니다. 이 채권은 적격 기관에 대한 사모 공모의 일부입니다. 개정된 1933년 증권법 규칙 144A에 따른 구매자. 회사는 또한 최초 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 2027년과 2029년 채권 원금 1억 1250만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 제안은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 28일에 마감될 예정이다.

전환사채는 WEC 에너지 그룹의 선순위 무담보 채권이며 연 4.375%의 이율로 반년마다 이자를 지급합니다. 해당 채권은 조건에 따라 조기에 전환되거나 환매되지 않는 한 각각 2027년 6월 1일과 2029년 6월 1일에 만기됩니다.

채권 보유자는 특정 사건이 발생하는 경우와 특정 기간 동안에만 채권을 전환할 수 있는 권리를 갖습니다. 2027년과 2029년 채권의 전환율은 처음에 전환사채 원금 1,000달러당 WEC 에너지 그룹 보통주 10.1243주로 설정되며, 이는 보통주 주당 약 98.77달러의 초기 전환 가격에 해당합니다. 이는 2024년 5월 22일 WEC 에너지 그룹의 보통주 최종 보고 가격보다 약 20.0% 높은 초기 전환 프리미엄을 나타냅니다.

WEC 에너지 그룹의 근본적인 변화가 있는 경우, 특정 조건에 따라 전환사채 보유자는 회사에 환매할 채권 원금의 100%에 해당하는 가격으로 현금으로 자신의 채권을 환매하도록 요구할 수 있습니다. 발생한 이자 및 미지급 이자.
밀워키에 본사를 두고 위스콘신, 일리노이, 미시간, 미네소타 전역에서 470만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있는 에너지 회사인 WEC 에너지 그룹은 각각의 만기일 이전에 2027년 및 2029년 전환사채를 상환하지 않을 수 있다고 발표했습니다. 그러나 회사의 보통주 가격이 특정 기준을 충족하는 경우 2029년 채권은 2027년 6월 1일부터 일부 또는 전체를 현금으로 상환할 수 있습니다. 환매가액은 원금 100%에 환매일까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액입니다.

이번 공모로 발생한 순수익금은 단기 부채 상환 등 기업의 일반 목적에 활용될 예정이다. 이러한 증권의 판매는 청약으로 간주되지 않으며 증권법 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 판매할 수 없습니다.

회사의 주요 유틸리티로는 We Energies, Wisconsin Public Service, Peoples Gas, North Shore Gas, Michigan Gas Utilities, Minnesota Energy Resources 및 Upper Michigan Energy Resources가 있습니다. 또한 점점 늘어나는 재생 가능 발전 시설인 WEC 인프라 LLC도 소유하고 있습니다.

제안의 완료 및 수익금의 의도된 사용은 시장 상황 및 제안과 관련된 마감 조건의 만족을 포함하여 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. WEC 에너지 그룹은 투자자들에게 이러한 미래 예측 진술에 지나치게 의존하지 말라고 경고했습니다.



WEC 에너지 그룹(WEC)은 22일 전 거래일 종가 대비 2.68% 내린 82.31달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
WEC Energy Group, Inc.는 자회사를 통해 미국에서 규제된 천연 가스 및 전기, 재생 및 비규제 재생 에너지 서비스를 제공합니다. 이 회사는 위스콘신, 일리노이, 기타 주, 전기 전송, 비 유틸리티 에너지 인프라, 기업 및 기타의 6개 부문을 통해 운영됩니다. 석탄, 천연 가스, 석유, 수력 발전, 풍력, 태양열 및 바이오매스 소스에서 전기를 생성하고 분배합니다. 전기 전송 서비스를 제공합니다. 소매 천연 가스 유통 서비스를 제공합니다. 천연 가스를 운송합니다. 증기를 생성, 배포 및 판매합니다. 2021년 12월 31일 기준으로 약 35,800마일의 가공 배전선과 35,600마일의 지하 배전 케이블, 440개의 배전 변전소 및 510,500개의 라인 변압기를 운영했습니다. 50,900마일의 천연 가스 분배 본관; 1,200마일의 천연 가스 전송 본관; 230만 천연 가스 측면 서비스; 500개의 천연 가스 분배 및 전송 게이트 스테이션; 지하 천연 가스 저장 분야의 작업 가스 용량 682억 입방피트. 이 회사는 이전에 Wisconsin Energy Corporation으로 알려졌으며 2015년 6월에 이름을 WEC Energy Group, Inc.로 변경했습니다. WEC Energy Group, Inc.는 1981년에 설립되었으며 위스콘신주 밀워키에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.