헤모네틱스(HAE) 수시 보고

헤모네틱스(HAE)가 23일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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**Haemonetics, 6억 달러 규모의 전환형 선순위 채권의 대규모 사모 발행 발표**

매사추세츠주 보스턴, 2024년 5월 22일 - Haemonetics Corporation(NYSE: HAE)은 오늘 2029년 만기의 전환형 선순위 채권을 자격을 갖춘 기관 구매자에게 사모로 6억 달러 규모의 확대 제공한다고 발표했습니다. 이전에 5억 2,500만 달러로 책정된 이번 공모는 2024년 5월 28일 마감될 예정이다.

무담보 채권인 해당 채권은 미리 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2029년 6월 1일에 만기됩니다. 초기 전환율은 채권 원금 1,000달러당 보통주 8.5385주로 설정되어 있으며, 이는 초기 전환 가격이 주당 약 117.12달러임을 나타냅니다. 이 가격은 지난 보고된 헤모네틱스 보통주 매각에 비해 30% 프리미엄이 붙은 가격이다.

Haemonetics는 또한 최초 구매자에게 첫 발행일로부터 13일 이내에 원금 1억 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다.

의료 회사는 5억 8,480만 달러로 추정되는 공모 순수익을 제한 통화 거래 비용을 충당하고, 2026년 만기 0.00% 전환선순위 채권 2억 달러를 재매입하고, 회전 신용 잔액 2억 3천만 달러를 상환할 계획입니다. 시설, 운전 자본 및 기타 일반 목적으로 사용됩니다.

최초 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, Haemonetics는 수익금의 일부를 추가 한도 콜 거래에 사용하고 나머지는 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
의료 기술 회사인 Haemonetics는 지폐 가격을 관리하기 위해 초기 구매자 및 기타 금융 기관과 한도액 통화 거래를 시작했습니다. Haemonetics의 보통주에 대한 희석 가능성과 원금 금액을 초과하는 현금 지급 가능성을 상쇄할 것으로 예상되는 이러한 거래에는 최초 채권의 기초가 되는 주식 수가 포함됩니다. 주당 상한선 가격은 지난 보고된 판매 가격에 100% 프리미엄을 더한 180.18달러로 책정됐다.

주당 시장 가격이 상한선 가격을 초과하면 거래가 영향을 받을 수 있으며 잠재적으로 희석이 발생하고 잠재적인 현금 지불이 상쇄되지 않을 수 있습니다. 초기 헤지를 설정하기 위해 옵션 상대방 또는 그 계열사는 Haemonetics의 보통주와 다양한 파생 거래를 체결하여 잠재적으로 시장 가격에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Haemonetics는 또한 거래상대방이 헤지 포지션을 수정하여 회사의 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 이는 채권 보유자의 채권 전환 능력과 그들이 받는 대가의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

채권 가격 책정과 동시에 Haemonetics는 특정 보유자로부터 2026년 채권의 총 원금 2억 달러를 현금 약 1억 8,550만 달러에 환매하기로 협상했습니다. 채권 제공은 이번 환매를 조건으로 하지 않습니다. 회사는 헤지 보유자가 Haemonetics의 보통주를 구매하거나 다양한 파생 거래를 체결함으로써 포지션을 청산할 것으로 기대합니다.


헤모네틱스(HAE)은 22일 전 거래일 종가 대비 3.33% 내린 90.09달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
헬스케어 기업인 Haemonetics Corporation은 의료 제품과 솔루션을 제공합니다. 혈장, 혈액 센터 및 병원의 세 부분을 통해 운영됩니다. 이 회사는 NexSys PCS 및 PCS2 혈장분리반출 장비와 관련 일회용품 및 정맥내 솔루션을 포함한 자동화된 혈장 수집 장치, 관련 일회용품 및 소프트웨어는 물론 혈장 고객이 기증자, 운영 및 공급망을 관리할 수 있는 통합 정보 기술 플랫폼을 제공합니다. NexLynk DMS 기증자 관리 시스템. 또한 기증자로부터 특정 혈액 성분을 수집하기 위한 MCS 브랜드 성분채집 장비와 같은 자동 혈액 성분 및 수동 전혈 수집 시스템을 제공합니다. 일회용 전혈 수집 및 구성 요소 보관 세트; SafeTrace Tx 혈액 은행 정보 시스템; 그리고 BloodTrack 혈액 관리 소프트웨어는 소프트웨어와 하드웨어 구성 요소를 결합하고 병원의 혈액 은행 정보 시스템을 확장하는 혈액 관리 및 병상 수혈 솔루션 제품군입니다. 또한 이 회사는 환자의 전반적인 지혈에 대한 포괄적인 평가를 제공하는 TEG, ClotPro 및 HAS 지혈 분석기 시스템으로 구성된 병원 제품을 제공합니다. 병원 전체의 다양한 TEG 분석기를 연결하는 TEG Manager 소프트웨어는 임상의가 치료 결정을 알리는 활성 및 과거 테스트 결과에 원격 액세스할 수 있도록 합니다. 및 심혈관, 정형외과, 외상, 이식, 혈관, 산부인과 수술을 위한 자가 혈액 회수 시스템인 Cell Saver Elite +가 있습니다. 직접 판매 인력, 독립 유통업체 및 영업 담당자를 통해 제품을 마케팅하고 판매합니다. Haemonetics Corporation은 1971년에 설립되었으며 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.