'한미반도체' 52주 신고가 경신, Another Level: BESI를 넘어 DISCO로 - 현대차증권, BUY

입력2024.04.12 15:33 수정2024.04.12 15:33

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- Another Level: BESI를 넘어 DISCO로 - 현대차증권, BUY
04월 12일 현대차증권의 곽민정 애널리스트는 한미반도체에 대해 "1) AI HBM 연합군으로서 TSMC의 '새로운 동맹' 움직임이 미국 내에서 확장되고 있으며, 2) 이를 정책적으로 뒷받침하기 위한 Advanced Packaging 로드맵과 미국 행정부의 Supply Chain 구축에 따른 Memory Alliance의 한 축으로써 Micron의 역할 증대, 동사의 기술적 우위를 바탕으로 한 Dual-TC Bonder의 독점적인 시장 지배력 확대, 3) HBM3E를 넘어 HBM4/4E 구현을 위한 Power & Bandwidth 증가에 따른 Stack수 / TSV 개수 증가는 동사에게 매우 우호적인 상황. 그에 따라 동사의 목표주가를 DISCO의 12M Trailing P/E 79.9x를 10% 할인하여 260,000원으로 제시함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '260,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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