레이저옵텍, 스팩합병 상장 첫날 '下'
1일 오전 9시 52분 현재 레이저옵텍은 공모가(2만4600원) 대비 가격제한폭(29.88%)까지 하락해 1만7250원에 거래되고 있다.
레이저옵텍은 이날 하나금융23호스팩과 스팩 소멸 합병을 통해 코스닥 시장에 상장했다. 레이저옵텍의 합병가액은 1주당 8615원으로, 이에 따른 레이저옵텍과 하나금융23호스팩과의 합병 비율은 1:0.2321532다. 2000년 설립된 레이저옵텍은 피부 미용 및 질환 치료용 레이저 기기를 제조해 공급하는 기업이다.
신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
-
1
레이저옵텍 "해외서 매출 급증...2027년 790억 매출 목표"
"레이저옵텍은 세계적인 레이저 기술을 보유하고 있는 회사입니다. 최근 3개년간 매출 및 영업이익이 빠르게 개선되고 있으며, 해외 수출 비중 또한 2020년 48%에서 올해 3분기 기준 69%로 확대됐습니다." 이창진 레이저옵텍 대표는 30일 서울 여의도동 63스퀘어에서 열린 기자간담회에서 "2027년까지 790억원의 매출을 목표로 하고 있다"며 이같이 말했다. 회사는 내년 2월 스팩(기업인수목적회사)과의 합병을 통한 코스닥 상장을 준비하고 있다.레이저옵텍은 레이저 미용기기·질환 치료기기를 판매하고 있다. 대표적인 상품으로는 레이저 미용기기 '피콜로'와 건선과 백반증 치료기기 '팔라스' 등이 있다. 지난해 매출은 약 300억원, 영업이익은 약 25억원이며 매출의 80% 이상이 피부미용 의료기기 제품에서에서 나온다. 이 대표는 "레이저옵텍은 2003년부터 피부 레이저기기를 만들기 시작했다"며 "해외 제품 대비 늦게 시장에 진출한 만큼, 일반적인 조직에 손상이 없는 제품군을 만드는데 주력했다"고 말했다. 그러면서 "다른 제품 대비 압도적으로 우월한 안전성을 보이는게 경쟁력"이라고 부연했다. 레이저옵텍은 아시아, 유럽, 중동, 북미 등 약 60개 국가에 글로벌 판매 네트워크를 구축하고 있으며, 해외 매출 비중을 높이고 있다. 올해에는 북미에서 164.8%, 유럽에서 29.9%의 매출 성장률을 보일 것으로 예측하고 있다. 향후 신규 시장진출과 기존 시장 고도화로 2027년 2배 이상의 매출을 올리겠다는 목표다. 레이저옵텍은 현재 혈관 병변을 치료하는 '라만 레이저'를 세계 최초로 개발 중에 있다. 또한 피코세컨드 레이저와 고강도집속초음파(HIFU) 기술이 결합된 리프팅 기기도 개발 중에 있다.이 대표는 "초음파에 의해 빛이 피부를 투과하는 깊이를 길게 조절할 수 있어 색소 병변을 치료하기 용이하고 탄력 효과에도 탁월하다"고 말했다. 이 밖에도 요도협착치료, 전립선 수술 등에 이용할 수 있는 레이저 기기도 내놓을 전망이다. 그는 "건선치료에 사용되는 팔라스 등 기존 제품을 업그레이드해 매출을 극대화 하고 수익성을 개선할 수 있도록 노력하겠다"고 했다. 하나금융23호스팩과 레이저옵텍의 합병가액은 각각 2000원과 8615원이다. 양사의 합병 안건 승인을 위한 주주총회는 12월 13일 개최된다. 합병기일은 내년 1월 16일이다. 합병 신주 상장 예정일은 2월 1일이다.오현아 기자 5hyun@hankyung.com
-
2
"K-미용기기 해외서 잘나갑니다"…레이저옵텍, 코스닥 노크
"레이저 기술엔 자신 있습니다. K-웨이브(한류)도 해외에서 체감하는 인기가 남다릅니다. 이러한 요소들을 기반 삼아 2027년 매출 790억원 달성을 목표하고 있습니다."이창진 레이저옵텍 대표(사진)는 30일 서울 여의도 63빌딩에서 열린 코스닥 상장을 위한 기업설명회에서 이같은 포부를 밝혔다. 회사는 스팩(기업인수목적회사)과의 합병을 통한 코스닥 상장을 준비하고 있다. 레이저옵텍은 피부미용·치료 목적의 레이저기기를 판매하는 회사다. 이 회사 매출의 대부분(올 3분기 기준 72%)를 차지하고 있다. 주력 제품은 '피콜로', '헬리오스' 시리즈로 모두 기미, 흉터 치료, 모공 개선 등에 효과가 뚜렷한 의료기기다. 회사는 최근 건선, 아토피와 같은 만성 피부질환용 기기인 팔라스 시리즈를 내놨다. 팔라스에는 레이저옵텍이 세계 최초로 티타늄사파이어를 이용해 개발한 고체 자외선(UV) 레이저 기술이 적용됐다. 회사는 자체 개발한 레이저 기술을 적용해 제품 경쟁력을 높였다. 레이저 효과를 극대화해 적은 횟수로도 빠른 치료를 가능케 하는 한편, 안전성도 확보한 게 특징이다. 기술력을 인정받아 레이저옵텍은 2018년 국내 레이저 기업 최초로 미국, 캐나다, 일본, 호주, 브라질 등 5개국의 의료기기 품질심사 제도를 통과했다. 임상 데이터 인증을 통해 미국, 유럽, 일본 등 세계 각국 의약품 관련 국가기관의 판매 인허가도 획득했다. 이 대표는 "레이저 기술은 만들기는 쉽지만, '제대로' 개발하기 어렵다"며 "하지만 레이저옵텍은 설계, 파장 변형, 에너지 증폭 등 레이저 관련 핵심 기술을 보유하고 있다"고 설명했다. 회사는 수출로 먹고사는 회사다. 2020년 48% 수준이었던 매출액 대비 수출 비중은 매해 증가해 올해 3분기 말 기준 69%까지 늘었다. 수출 가속화로 실적도 증가하고 있다. 2020년부터 2022년까지 이 회사 매출의 연평균 성장률은 59%에 달했다. 지난해 매출은 2021년 대비 61% 증가한 300억5000만원을 기록했다. 수익성도 개선되고 있다. 작년 영업이익은 25억1000만원으로 전년 대비 286.59% 늘었다. 팬데믹(세계적대유행)이 없었다면 실적 증가세가 더 가팔랐을 것이란 게 회사 측은 설명이다.이 대표는 2027년까지 매출이 790억원에 달할 것으로 전망했다. 기존 제품의 고도화와 신사업을 통해 이 같은 매출 달성이 가능할 것으로 자신했다. 레이저옵텍은 현재 혈관종, 안면홍조 등 혈관 병변 치료기기를 개발하고 있다. 2025년 출시가 목표다. 이 밖에도 피부리프팅, 요로결석(2027년 출시 목표) 치료기기를 개발해 신성장동력을 확보한단 계획이다. 해외 시장 공략에도 속도를 낸다. 레이저옵텍은 이미 아시아 15개국, 유럽 15개국, 북미 2개국, 남미 6개국, 중동 13개국, 오세아니아 2개국, 아프리카 2개국 등 글로벌 판매망을 확보한 상태다. 회사는 기존 확보된 현지 네트워크를 강화하고, 현지 시장 수요를 고려해 제품을 선별적으로 출시하겠단 전략이다. 유럽엔 국가별 대리점을 확장하겠단 계획도 밝혔다. 이 대표는 "핵심 시장인 미국에는 지사를 설립할 생각도 있다"고 밝혔다. 레이저옵텍은 하나금융23호스팩과의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 합병 후 발행 주식 수는 1117만3833주(전환사채 전환 전 기준)이며, 두 회사의 합병 비율은 1대 0.2321532다. 이는 스팩주주가 가진 0.23주당 레이저옵텍 1주를 교부해야 한단 의미다. 레이저옵텍의 합병가액은 주당 8615원이다. 상장을 통해 유입되는 자금은 마케팅비, 연구개발, 인력 충원 등에 주로 활용할 예정이다. 합병 승인을 위한 주주총회는 다음달 13일 열리며, 합병기일은 내년 1월 16일, 합병 신주 상장 예정일은 같은해 2월 1일로 예정됐다. 신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
-
3
미용기기 전문 기업 레이저옵텍이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 하나금융23호스팩(427950)과의 합병을 통한 코스닥 상장을 추진한다. 레이저옵텍은 지난 27일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 상장예비심사 승인을 받았다. 레이저옵텍의 합병 후 총 발행주식수는 1150만5636주다. 양사의 합병비율은 1:0.2201673이며, 이에 따른 하나금융23호스팩의 합병가액은 주당 9084원이다. 합병 승인을 위한 주주총회는 12월 13일이며, 합병기일은 오는 2024년 1월 16일, 합병 신주 상장 예정일은 2월 1일로 예정돼 있다.2000년 설립된 레이저옵텍은 원천기술을 기반으로 미용, 치료 목적의 다양한 레이저 기기를 개발 및 제조, 판매하고 있다. 엔디야그레이저인 ‘피콜로’ 등은 2021년 산업통상자원부로부터 '차세대세계일류상품’으로 선정된 것을 비롯하여 각종 수상기록을 보유하고 있다.세계 최초로 티타늄사파이어를 이용한 311nm 고체 UV 레이저인 ‘팔라스(PALLAS)’ 등도 출시했다. 외산 엑시머 레이저를 대체하며 피부 치료용 레이저 기기의 국산화를 열었다는 평가다. 팔라스 시리즈에 대한 FDA 적응증은 건선, 백반증, 아토피피부염 등이다.레이저옵텍의 지난해 실적은 매출액 300억4900만원, 영업이익 25억1000만원, 당기순이익 28억1600만원으로, 각각 전년 대비 61.10%, 286.74% 증가했다. 당기순이익은 흑자전환에 성공했다. 지난해 매출액 기준으로 피부 미용용 레이저기기 매출이 전체의 80.90%, 질환 치료용 레이저기기 매출이 13.58% 비중을 차지했다.레이저옵텍은 동남아시아, 유럽, 중동, 북미 등에 탄탄한 글로벌 판매 네트워크를 구축, 뛰어난 수출 실적을 올리고 있다. 지난 2021년 이후 레이저옵텍의 수출 비중은 매년 전체 매출액의 50%를 초과하고 있다.레이저옵텍의 주홍, 이창진 대표는 “코스닥 상장을 발판 삼아 원천 기술 개발에 적극 나서고, 국내외 마케팅 활동을 강화해 지속 성장하는 레이저옵텍이 되겠다”라고 했다.오현아 기자 5hyun@hankyung.com
![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)
