수노코(SUN) 수시 보고

수노코(SUN)가 20일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Sunoco LP(SUN)와 Sunoco Finance Corp.는 최근 2028년 만기 선순위 채권 5억 달러의 사모 공모를 완료했습니다. 공모에서 발생한 순 수익금 약 4억 9,400만 달러는 파트너십의 회전에 따라 미결제 차입금의 일부를 상환하는 데 사용될 것입니다. 신용 시설. 해당 채권은 계약에 따라 발행되었으며 파트너십의 현재 및 미래 자회사에 의해 보증됩니다. 해당 채권은 선순위 무담보 채권이며 발행자와 보증인의 기존 및 미래의 모든 선순위 채권과 동등하게 순위가 매겨집니다. 그러나 사실상 발행자와 보증인의 기존 및 미래 담보부채무에 종속되고 구조적으로 채권을 보증하지 않는 자회사의 채무에 종속됩니다. 이 제안은 등록 요건이 면제되었으며 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 최초 구매자에 의해 재판매되었습니다.
발행자는 2025년 9월 15일부터 지정된 상환 가격으로 채권의 일부 또는 전체를 상환할 수 있는 옵션을 갖습니다. 이 날짜 이전에 발행자는 원금, "전체 프리미엄" 및 발생 및 미지급 이자와 동일한 환매 가격으로 채권을 환매할 수 있습니다. 또한, 2025년 9월 15일 이전에 발행자는 주식 공모에서 얻은 현금 수익을 사용하여 채권의 최대 35%를 상환할 수 있습니다.

90일 이내에 지배권 변경 후 등급 하락이 있는 경우 채권 보유자는 원금의 101%에 경과 이자를 더한 구매 가격으로 채권 전체 또는 일부를 재매입하도록 발행자에게 요청할 수 있습니다. 또한, 파트너십이 특정 자산을 판매하고 수익금을 적절하게 사용하지 못하는 경우 발행자는 원금에 발생 이자를 더한 금액으로 채권을 환매할 것을 제안해야 합니다.

계약에는 30일 이자 지불 불이행, 원금 또는 보험료 지불 불이행, 지배권 변경 또는 자산 매각과 관련된 의무 불이행과 같은 표준 불이행 사건이 포함됩니다. 그러나 지배권 변경 제안을 하거나 완료하지 못한 것은 불이행 사건으로 간주되지 않습니다.


수노코(SUN)은 20일 전 거래일 종가 대비 0.86% 오른 47.82달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Sunoco LP는 자회사와 함께 미국에서 자동차 연료를 유통 및 소매합니다. 연료 유통 및 마케팅과 기타의 두 부문으로 운영됩니다. 연료 유통 및 마케팅 부문은 독립 정유소 및 석유 회사로부터 자동차 연료를 구매하여 독립적으로 운영되는 딜러 스테이션, 유통업체 및 기타 자동차 연료 소비자, 파트너십 운영 스테이션 및 위탁 대리점 위치에 공급합니다. 기타 부문은 자동차 연료, 상품, 식품 서비스 및 신용 카드 처리, 세차, 복권, 현금 인출기, 우편환, 선불 전화 카드 및 무선 서비스를 포함한 기타 서비스를 제공하는 소매점을 운영합니다. 또한 부동산을 임대 및 재임대합니다. 하와이 제도에서 터미널 시설을 운영하고 있습니다. 2021년 12월 31일 현재, 회사는 하와이와 뉴저지에서 78개의 소매점을 운영하고 있습니다. Sunoco GP LLC는 회사의 일반 파트너 역할을 합니다. 이 회사는 이전에 Susser Petroleum Partners LP로 알려졌으며 2014년 10월 Sunoco LP로 이름을 변경했습니다. Sunoco LP는 1886년에 설립되었으며 텍사스 주 댈러스에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.