NH농협은행, 6억달러 규모 글로벌 소셜본드 발행 성공

NH농협은행은 지난 26일 미화 6억 달러 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권인 '농업지원 소셜본드'(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

소셜본드는 ESG 채권 중의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.

이번 '농업지원 소셜본드'는 사회적 가치 창출을 목적으로, 농업인 및 농업 부문에 대한 재정 지원에 전액 활용될 예정이다.

5년물로 발행됐으며, 신용등급은 A1(무디스) 및 A+(S&P)를 부여받았다.

금리는 미국 5년물 국채 금리에 98bp(1bp=0.01%p)를 가산한 4.95%(5년)로 확정됐다.

해외 투자자들로부터 큰 관심을 끌어낸 이번 딜에는 162개 기관으로부터 모집액의 4배에 달하는 25억달러 규모의 주문이 들어왔다.

지역별로는 아시아 74%, 미국 17%, 유럽 9%의 분포를 보였다.

NH농협은행 관계자는 "최근 미국의 추가 금리 인상 예고에 따른 시장 변동성 확대에도 불구, 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성, 수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 밝혔다.

/연합뉴스