[마켓PRO] 신제품 출시 기업 골라담은 미국 주식 투자 고수들

배성재 기자

입력2023.06.15 14:00 수정2023.06.15 14:19

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고수들의 포트폴리오

간밤 해외주식 고수들은 어도비와 AMD 등 신제품을 출시한 개별 기업들의 주식을 많이 사들인 것으로 집계됐다.

15일 미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률이 상위 1% 고수들이 지난 14일(미국 현지시간) 가장 많이 순매수한 해외 종목은 어도비였다. 어도비는 지난 9일 자체 생성형 AI 모델인 어도비 파이어플라이를 콘텐츠 워크플로우에 직접 적용한 어도비 익스프레스의 새로운 베타 버전을 공개한 바 있다. 새로운 베타 버전은 파이어플라이가 내장되어, 간단한 문장 입력만으로도 콘텐츠를 만들거나 편집하는 게 가능해지게 됐다.

2위에는 테슬라, 3위에는 ICE 반도체 지수를 3배로 역추종하는 디렉시온 데일리 세미컨덕터 베어 3X ETF(SOXS)가 올랐다. ICE 반도체지수는 미 증시에 상장된 반도체 회사 30곳을 시가총액 비중만큼 반영해 산출한다.

순매수 4위는 AMD였다. 반도체 기업인 AMD는 이날 새로운 인공지능(AI) 칩을 공개하며 경쟁사 엔비디아의 제품을 능가했다고 발표했다. 고수들은 신제품에 기대를 걸며 매수에 나선 것으로 풀이된다.

고수들의 순매도 종목 1위에는 연이틀 엔비디아가 올랐다. 엔비디아는 최근 생성형AI 열풍에 힘입어 주가가 올들어 180% 이상 올랐다. 일부 투자자들은 수익 실현에 나선 것으로 분석된다. 마찬가지로 최근 주가가 고공행진 중인 애플도 순매도 종목 2위에 자리했다.

배성재 기자 ship@hankyung.com

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"AI發 반도체 랠리 계속된다"…국내 증시 0.3% 상승 출발 예상 [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지]

미국 중앙은행(Fed)의 연내 추가 금리인상 예고에 뉴욕증시가 혼조세를 보였다. 하지만 제롬 파월 Fed의장의 비둘기파적 발언에 따라 나스닥 지수는 0.4% 상승 마감했다. 반도체 업종에 대한 투자 심리는 여전히 견고해 엔비디아 인텔 AMD 등은 급등했고 필라델피아반도체지수는 1.5% 올랐다. 이 영향으로 국내 증시도 상승 출발할 것으로 예상된다. ○달러화 다시 약세로14일(현지시간) 뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는 232.79포인트(0.68%) 떨어진 33979.33에 거래를 마쳤다. 하지만 S&P 500 지수는 3.58포인트(0.08%) 오른 4372.59에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 53.16포인트(0.39%) 오른 13626.48에 각각 장을 마감했다.최근 상승세를 거듭하던 뉴욕증시는 이날 오후 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 새 점도표(FOMC 위원들의 향후 금리 전망을 보여주는 도표)가 공개된 후 일제히 하락했다. 6월 기준금리가 예상대로 동결된 가운데 연내 두 차례 추가 인상을 시사한 이 도표는 당초 예상보다 매파(통화긴축 선호)적으로 평가된다.하지만 기자회견에서 파월 의장이 "아직 7월 금리는 결정하지 않았다"는 언급에 투매세가 진정됐다. 앞서 오전 발표된 5월 생산자물가지수(PPI)가 전년 동월보다 1.1% 올라 2년 반 만에 최소폭 상승을 기록한 것도 시장에 긍정적으로 작용했다.전날 공개된 소비자물가지수(CPI)에 이어 인플레이션 둔화 추세가 확인됐다. 이런 가운데 인공지능(AI) 열풍을 주도하는 반도체기업 엔비디아(4.8%)와 전날 새 AI 칩을 선보인 AMD(2.3%)가 기술주 상승세를 견인했다.서상영 미래에셋증권 연구원은 "파월 의장의 온건한 발언으로 달러화 약세폭이 재차 확대된 점은 국내 증시의 외국인 수급에 긍정적 영향을 줄 수 있다"며 "한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 종목 차별화 장세를 지속할 것으로 예상된다"고 말했다. ○반도체랠리 어디까지전날 시총 1조 달러를 돌파한 엔비디아는 오늘도 5% 가까이 급등, 사상최고치를 경신했다. 이날 뉴욕증시에서 엔비디아는 전거래일보다 4.81% 급등한 429.97 달러를 기록했다. 이로써 시총도 1조620억 달러로 불어났다.증권사들은 이날 엔비디아가 AI용 반도체의 가격 결정력을 갖고 있다고 평가했다. 전날 경쟁사 AMD도 AI용 반도체를 공개하고 엔비디아에 도전장을 내밀었다. 하지만 키뱅크 캐피털 마켓의 주식 분석가인 존 빈은 “AMD가 새로운 AI용 반도체를 발표했지만 엔비디아가 시장의 80%를 장악하고 있어 가격 결정력을 가지고 있다”고 평가했다.엔비디아는 시총 1조 달러를 돌파, 반도체 기업 최초로 시총 1조 달러 클럽에 가입했으며, 전세계 시총 6위 기업에 올랐다.AMD는 전날보다 2.25% 상승했다. 골드만삭스는 AI용 칩의 수요가 폭발하고 있다며 AMD 목표가를 97 달러에서 137 달러로 상향했다.골드만의 분석가 토시야 하리는 고객들에게 보낸 메모에서 "AMD가 엔비디아에 이어 두 번째로 믿을 만한 AI용 칩 생산 업체"라고 설명했다. 아마존이 클라우드 컴퓨팅 분야에서 AMD의 AI용 칩 사용을 고려하고 있다는 소식도 주가 상승에 일조했다. 인텔도 4.92% 급등하는 등 대부분 반도체 주가 상승 마감했다. ○테슬라, 13거래일 랠리 중단지난 13일 거래일 간 랠리를 이어오던 테슬라는 소폭하락했다. 이날 테슬라는 뉴욕증시에서 0.74% 하락한 하락한 256.79 달러를 기록했다. 전날 뉴욕증시에서 테슬라는 3.55% 급등한 258.71 달러를 기록했다. 이로써 테슬라는 13일 연속 상승에 성공, 최장기 랠리 기록을 경신했다.테슬라의 주가는 이기간 동안 41% 급등했으며, 올 들어서는 110% 정도 폭등했다. 단기간 급등하며 차익실현 물량이 늘어난 것으로 해석된다.또다른 전기차 업체 니콜라는 전날 20% 폭등에 이어 이날도 18% 이상 상승하며 상장폐지 위기에서 벗어나고 있다. 니콜라는 이날 18.16% 급등한 1.08 달러로 장을 마쳤다. 이로써 니콜라의 주가는 1달러를 돌파했다. 니콜라는 지난 4월 12일 주가가 1달러 미만으로 떨어진 이후 계속 1달러 미만에 머물렀었다.지난달 25날 니콜라는 나스닥으로부터 "니콜라가 최소 입찰 가격 요건을 준수하지 못하면 상장폐지될 수도 있다"는 통보를 받았다. 상장조건을 유지하려면 주가가 10일 연속 최소 1달러 이상을 유지해야 한다.니콜라가 상장폐지 위기를 면하려면 2023년 11월 20일까지 주가가 10일 연속 1달러 이상을 기록해야 한다. 니콜라는 지난 2020년 6월 뉴욕증시 나스닥에 상장했고, 이후 전기차 붐이 불며 주가가 한때 65 달러까지 상승했었다. ○국제유가 급락, 70달러 아래로국제유가는 2% 가까이 급락해 70달러 밑으로 떨어졌다. 이날 미국 서부텍사스원유(WTI)는 1.15달러(1.7%) 하락한 배럴당 68.27달러를 기록했다.북해 브렌트유 선물은 1.09달러(1.5%) 떨어져 배럴당 73.20달러에 거래를 마쳤다. 이날 유가는 미 중앙은행 연방준비제도(연준)가 추가 금리인상을 시사하면서 하방압력을 받았다.연준의 통화정책 결정기구 연방공개시장위원회(FOMC)는 이날 기준금리를 5~5.25%로 동결했지만 올해 남은 기간 추가로 0.5%p 인상할 수 있다고 시사했다.긴축 전망은 예상보다 강했고 유가를 끌어 내렸다. 프라이스그룹의 필 플린 애널리스트는 로이터에 "원유 시장은 높은 금리환경 속에서 수요가 감소할 것을 우려한다"고 했다. 미국에서 금리가 높아지면 달러가 강세를 보이기 때문에 달러로 표시되는 원유는 달러 이외 통화 보유자에게 비싸진다.미국 원유재고가 예상과 달리 대폭 증가한 점도 유가하락에 일조했다. 미 에너지정보청에 따르면 지난 9일로 끝난 한 주 동안 재고는 800만배럴 증가했는데 이는 로이터가 집계한 애널리스트 전망 50만배럴 감소와 정반대다.JP모건은 올해 브렌트유 선물 전망치를 기존보다 9달러 낮은 배럴당 81달러로 하향 조정했다. ○전날 하한가 5개 종목 거래정지전날 국내 증시에선 대규모 주가조작과 관련된 소시에테제네랄(SG)증권발 무더기 하한가 사태가 발생한 지 50일 만에 또다시 5개 종목이 일제히 하한가로 추락하는 사태가 발생했다.금융당국은 불공정거래 여부를 조사하고 이날부터 5개 종목의 거래를 정지했다. 코스피 상장사인 방림, 동일산업, 만호제강, 대한방직과 코스닥 상장사인 동일금속 등이다.5개 종목이 일제히 폭락한 원인은 확인되지 않았다. 하지만 이들 종목이 SG증권발 급락 사태 종목과 비슷하게 주가가 3년가량 지속적으로 상승한 만큼 주가조작에 연루됐을 가능성이 적지 않다는 분석이 나온다.금융감독원 관계자는 “불공정거래 여부를 확인해보고 대책을 마련할 것”이라고 말했다.최만수 기자 bebop@hankyung.com
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AMD 새 AI칩, 아마존 클라우드 등 신규 고객 확보

세계 최대 클라우드 서비스업체인 아마존 웹서비스(AWS)는 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 가 새로 발매한 인공지능(AI)칩을 출시한 칩을 데이터센터에 사용할 계획이라고 14일(현지시간) 밝혔다. 전 날 새로운 AI 칩 발표에도 주가가 하락했던 AMD는 14일(현지시간) 뉴욕증시 개장전 거래에서 3.2% 상승한 128달러에 거래되고 있다. 전 날 엔비디아에 도전하는 인공지능(AI)칩을 선보인 AMD 가 신규 고객에 대해 밝히지 않자, 투자자들이 다소 실망감을 보이면서 주가는 하락했다.로이터는 이 날 세계 최대 클라우드 컴퓨팅 제공업체인 아마존웹서비스(AWS)가 엔비디아 대신 AMD의 새로운 AI칩 사용을 고려하고 있다고 보도했다.AWS의 부사장 데이브 브라운은 클라우드 서비스에서 AMD의 새로운 MI300X 칩을 고려중이라고 로이터에 말했다. 전 날 AMD는 캘리포니아에서 데이터센터&AI 기술 프리미에 행사에서 새로운 AI칩인 MI300X를 발표했다.이 칩은 최대 800억 개의 매개변수를 실행하는 생성 AI 모델을 실행할 수 있다. AMC의 CEO인 리사 수는 고객사들이 3분기에 MI300X 샘플링을 시작하고 4분기에는 생산이 늘 것이라고 밝혔다. 그러나 발표 후에도 AMD의 주가는 오히려 3.6% 하락한 채 마감했다. CNBC의 짐 크레이머는 AMD의 새로운 AI칩이 엔비디아를 왕좌에서 끌어내리기엔 충분하지 않다고 지적했다. AWS의 AMD 칩 사용이 발표되기 전, 키뱅크 캐피탈 마켓의 분석가 존 빈은 AMD가 새로운 칩의 고객으로 마이크로소프트를 발표하지 않았다는 사실에 투자자들이 실망했을 수 있다고 언급했다. 또 AMD 칩의 성능이 엔비디아 칩과 동일한지에 대한 우려도 있다고 지적했다. 그럼에도 수요가 공급을 웃도는 시장에서 여전히 일정 부분 시장 점유율을 확보할 것이라고 강조했다. 또 3분기부터 고객 샘플링이 시작되기 때문에, 대형 고객들이 추가될 것으로 것으로 예상했다. AMD 주가는 올들어 90%이상 상승했다. 김정아 객원기자 kja@hankyung.com
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제2의 SG發 급락 사태? 5개 종목 무더기 하한가

주가 조작과 연계된 것으로 의심되는 종목이 무더기로 하한가까지 급락한 사태가 또다시 벌어졌다. 지난 4월 말 소시에테제네랄(SG)증권발 급락 사태가 발생한 지 2개월도 채 안 돼서다. 금융당국은 시세조종 등 불공정거래 가능성에 대한 조사에 들어갔다.14일 유가증권시장 상장사인 방림, 동일산업, 만호제강, 대한방직과 코스닥시장 종목인 동일금속 등 총 5개 종목이 비슷한 시간에 일제히 하한가에 진입했다. 방림이 오전 11시46분께 가장 먼저 가격제한폭까지 내려갔고, 약 10분 뒤인 11시57분 동일금속이 하한가로 떨어졌다. 이어 낮 12시10분께 동일산업, 만호제강, 대한방직이 하한가에 진입했다.어떤 과정을 통해 이들 5개 종목에서 대량 매물이 나와 하한가로 이어졌는지는 정확히 확인되지 않고 있다. 같은 시간대에 동시에 매물이 쏟아지며 폭락했다는 점에서 SG증권발 급락 사태가 재연되는 것 아니냐는 우려가 나온다. 다만 지난번 사태처럼 증권사 차액결제거래(CFD) 계좌와 연계된 반대매매 매물이 쏟아진 것은 아니라는 의견이 많다.한국거래소는 5개 하한가 종목에 대해 “15일부터 해제 필요 시까지 매매 거래를 정지하기로 했다”고 밝혔다. 동일금속, 방림, 만호제강 등 3개 종목은 소수의 계좌에서 주식 거래가 집중된 혐의가 있다며 투자주의 종목으로 지정했다. 금융당국은 “신속한 거래 질서 정립과 투자자 보호 방안을 강구 중”이라며 “불공정 거래 가능성이 의심되는 종목에 대해 철저히 조사하고 혐의 적발 시 무관용 원칙으로 엄중 조치할 것”이라고 밝혔다. 300% 뛴 '천국의 계단株' 폭락…라덕연式 주가조작과 닮은꼴14일 가격제한폭까지 급락한 만호제강, 방림 등 5개 종목은 2~3년 전부터 주식투자자 사이에서 특별한 호재 없이 꾸준히 우상향하는 이른바 ‘천국의 계단주’로 불렸다. 증권업계에서 시세 조작 가능성이 있다는 의혹이 꾸준히 제기된 종목이기도 하다. 특별한 호재 없이 몇 년간 조금씩 상승하다가 한순간에 폭락하는 주가 조작의 전형적인 패턴을 보인 만큼 금융당국도 시세조종에 무게를 두고 조사를 벌이고 있다. ○5개 종목, 실적·호재 없이 ‘급등’한국거래소에 따르면 만호제강의 주가는 2020년 초 1만5750원에서 이날 하한가를 맞기 직전인 13일 6만5400원까지 올랐다. 실적 개선 등 특별한 호재가 없음에도 약 3년 반 사이 315% 급등했다. 지난해 만호제강의 영업이익은 오히려 전년 대비 80% 감소한 2억원을 기록하며 뒷걸음쳤다.같은 기간 2130원에서 7290원까지 242% 주가가 오른 방림도 마찬가지였다. 지난해 실적은 66% 감소했지만 주가는 계속해서 상승했다. 동일산업(285%), 동일금속(250%), 대한방직(168%) 등도 별다른 호재 없이 꾸준한 상승세를 보였다.이들 5개 종목이 장기간에 걸쳐 계단식 상승을 보인 것은 지난 4월 말 라덕연 H투자자문 대표 일당의 주가 조작 사건으로 비화된 소시에테제네랄(SG)증권발 급락 사태 당시 하한가를 맞은 8개 종목과 비슷했다. 거래량이 적고 자산가치가 높은 종목이라는 점도 비슷했다.다만 지난 사태와 달리 증권사 차액결제거래(CFD) 계좌와 연계된 반대매매 매물이 쏟아진 건 아닌 것으로 관측된다. 당시에는 매도 증권사가 SG증권으로 동일했지만 이번 하한가 종목 매도 창구는 국내 증권사로 다양하다. CFD를 제공하지 않는 증권사를 통해서도 매도 물량이 나온 것으로 파악됐다. ○5개 종목 모두 특정 커뮤니티가 추천이날 급락한 주식들은 가치투자를 지향하는 주식 관련 온라인 카페인 B투자연구소가 추천한 종목이라는 공통점도 있다. 이 온라인 카페 관련자들이 이날 하한가 사태와 밀접하게 연관돼 있는 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있는 이유다.이 카페를 운영하는 K씨는 지난 3년간 동일산업 동일금속 만호제강 방림 대한방직 등이 지나치게 저평가됐다는 내용의 글을 쓰며 투자자에게 매수를 추천했다. K씨는 이들 기업에 대해 소액주주운동을 벌이기도 한 것으로 알려졌다.K씨는 과거 주가 조작 혐의로 처벌받은 전력이 있는 것으로 확인됐다. 2014년 2월부터 2015년 8월까지 약 1년6개월간 조광피혁, 삼양통상, 아이에스동서, 대한방직 등의 시세를 조종한 혐의였다. 당시 통정거래 등을 이용한 주가 조작으로 B투자연구소는 200억원의 부당이득을 챙겼고, 이 중 90억원을 K씨가 가져간 것으로 확인됐다. 2021년 대법원에서 징역 2년에 집행유예 4년, 벌금 4억원을 선고받았다.증권업계 일각에선 “시세조종을 의심한 증권사에서 대출을 연장해주지 않아 K씨 혹은 B투자연구소와 관련한 투자자가 매물을 쏟아낸 게 아니냐”는 관측이 나오고 있다. 한 대형 증권사는 지난달 15일 8개 종목에 대해 대출 증거금률을 상향했는데 여기에 동일산업, 동일금속, 대한방직, 방림 등 4개 종목이 포함됐다.이들 종목의 시세조종 가능성에 대한 의심은 주주들이 먼저 시작한 것으로 전해졌다. 몇몇 주주는 지난 4월 말 소시에테제네랄(SG)증권발 급락 사태가 터진 직후 ‘주식의 차트 모습으로 볼 때 주가 조작이 의심된다’며 금융당국에 제보한 것으로 알려졌다. ○감독당국 “즉시 거래 정지”금융위원회, 금융감독원, 한국거래소는 이날 5개 종목에 대해 즉시 거래를 정지하는 ‘강수’를 뒀다. 회사 측에 대해서도 관련 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 특히 몇몇 소수계좌의 거래가 집중된 방림, 만호제강, 동일금속 3개 종목은 투자주의 종목으로 지정했다.금융당국은 이번 사태에 대해 “무관용 원칙으로 대응하겠다”는 입장이다. 불공정거래 가능성이 높은 만큼 가능한 한 빠르게 조사를 마치겠다는 계획이다. 이날 국내 증시는 무더기 하한가 사태 등으로 투자심리가 악화하면서 하락했다. 코스피지수는 0.72% 떨어진 2619.08, 코스닥지수는 2.79% 급락한 871.83에 거래를 마쳤다.성상훈/선한결 기자 uphoon@hankyung.com