삼성바이오로직스, 4공장 건설 수주기대... 핵심 관련주 2선 공개

한화투자증권은 25일 삼성바이오로직스에 대해 내년 부분가동 예정인 4공장 건설로 조기 수주가 기대된다고 평가했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 105만원을 제시했다. 24일 종가는 85만8000원이다.

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“삼성바이오로직스는 단일 공장으로는 세계 최대의 생산능력을 가진 4공장(25만6000리터)을 건설하고 있다”며 “오는 2022년 말 부분가동을 목표로 진행 중이며 4공장의 효율적인 운영을 위해 조기 수주에 역량을 집중하고 있다”고 설명했다.
“2016년부터 시작한 CMO(위탁생산) 사업에서 지금까지 약 60억달러의 수주를 받았다”며 “1·2·3공장 생산제품에 대한 선진국 GMP(우수의약품제조관리기준) 획득과 기존 거래처와의 신뢰형성으로 인해 수주가 몰리고 있다”고 분석했다. 삼성바이오로직스가 지난해 한 해 동안 수주받은 물량해도 21억원으로, 총수주액의 35%를 차지한다.

그는 “2분기 매출액은 전년 동기 대비 16.5% 증가한 3586억원, 영업이익은 15.4% 늘어난 936억원으로 전망된다”며 “1분기는 1공장 유지보수 작업에 따라 가동률이 60%로 저하됐지만, 2분기부터는 정상 가동이 예상된다”고 진단했다.

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이어 “CDO(위탁개발) 사업은 현재 68개 제품과 계약했으며, 자연스럽게 CMO 계약으로 이어질 것”이라며 “매출액이 커짐에 따라 기존에 50%가 넘는 고성장 시현은 힘들 것으로 판단해 3년 평균 PSR(주가매출비율) 62.1배에 20% 할인을 적용해 목표주가를 산정했다”고 설명했다.



오늘의 핫이슈 종목은

KG모빌리언스, 한국맥널티, 고려산업, 티앤알바이오팹, 대호에이엘


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