아이폰 30% 생산 확대 소식에 애플 부품株 웃다
아이티엠반도체는 5.23%↑
아이폰12 판매 호조에 힘입어 4분기 영업이익은 시장 기대치를 웃도는 3426억원을 기록할 전망이다. 내년 영업이익도 올해보다 24.8% 늘어난 7452억원에 달할 것으로 기대되고 있다.
보호회로패키지(PMP)를 생산하는 아이티엠반도체도 이날 5.23% 오른 5만8400원에 마감했다. PMP는 배터리의 과충전으로 인한 발열과 폭발을 막는 필수 부품이다. 아이티엠반도체가 생산하는 PMP는 애플의 아이폰부터 무선이어폰인 에어팟, 웨어러블 기기인 애플워치에까지 들어간다. 증권업계는 내년 아이티엠반도체의 매출과 영업이익이 각각 62.1%, 114.4% 늘어날 것으로 예측했다.
인터플렉스는 장중 9.14% 오른 1만8500원을 찍으며 연중 신고가를 경신했다. 내년 인터플렉스 매출은 55.2% 늘고, 영업이익은 흑자전환에 성공할 것이라는 게 시장 예상이다.
최예린 기자 rambutan@hankyung.com
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"경기회복 여명이 밝아 온다" 캐터필러·3M…산업재株 '점프'
주요국에서 코로나19 백신 접종을 시작하면서 글로벌 경기 회복 기대가 커지자 본격적으로 산업재와 원자재, 인프라 기업들에 돈이 몰리고 있다. 미국, 중국, 독일 등에서 제조업 구매관리자지수(PMI)가 가파르게 상승하는 등 글로벌 공급망이 재가동할 것이란 시그널이 나타나고 있어서다. 캐터필러(미국), 삼일중공(중국), 리오틴토(영국·호주) 등 각국을 대표하는 산업재 및 원자재 기업들의 주가도 올 들어 최고가를 경신하며 고공행진하고 있다. ○캐터필러, 삼일중공 등 최고가15일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 캐터필러(CAT)는 2.07% 오른 181.74달러에 마감했다. 캐터필러는 대형트럭, 굴삭기, 불도저, 덤프트럭 등 중장비 업종의 대표주로 꼽힌다. 주가는 올 3월 코로나19 폭락장에서 90달러 선까지 떨어졌다가 두 배 이상 오르며 사상 최고치를 기록하고 있다. 특히 지난달부터 코로나19 백신 낭보가 잇따르자 15% 넘게 뛰었다. 이 종목은 미국 대통령 선거 당시 인프라 투자 확대 수혜 기대를 한몸에 받으면서 ‘바이든 수혜주’로 분류되기도 했다.미국 대표 산업재 기업인 3M(MMM)도 11월부터 이달 현재까지 10% 상승했다. 3M은 올초 미국과 중국의 무역분쟁에 코로나19 대유행까지 겹쳐 직원을 1500명 감원하는 등 구조조정을 단행하기도 했다. 그러나 세계적으로 N95 마스크 수요가 급증하면서 3분기 헬스케어 부문 매출이 25% 이상 뛰는 등 실적이 반등했다. ‘코로나 수혜주’로 꼽히면서도 주가는 지지부진했지만 최근 들어 상승세를 타고 있다.중국 상하이증시에서도 1위 중장비 기업인 삼일중공(600031)이 사상 최고가 행진을 하고 있다. 올해 3월 저점 대비 주가는 두 배 이상 뛰었다. 이 종목도 11월 이후에만 30%가량 올라 가파른 상승세를 보이고 있다.세계 최대 광산업체 중 하나인 리오틴토(RIO)도 올해 신고가를 경신 중이다. 런던증권거래소에서 지난달 이후 28.6% 급등했다. 이 기업은 전 세계 철광석의 10~20%를 생산하고 있다. 최근 국제 원자재 시장에서 중국의 재고 부족 등으로 철광석 가격이 t당 160달러를 돌파하는 등 가격이 치솟고 있다. ○살아나는 글로벌 공급망신흥국뿐 아니라 선진국 증시에서도 지난달부터 원자재·산업재 업종에 자금이 유입되는 것은 글로벌 공급망 회복 기대가 커지고 있기 때문이다. 이재만 하나금융투자 연구원은 “미국, 중국, 독일에서 제조업 신규주문과 재고지수 스프레드가 상승하고 있다”며 “중국의 수입 증가율은 작년 동기 대비 플러스로 전환했고, 미국과 독일도 마이너스 폭을 줄이고 있다”고 설명했다.IHS마킷 글로벌 제조업 PMI도 지난달 53.7포인트로 올해 최고 수준을 기록했다. 특히 미국과 중국이 강한 상승세를 보이고 있다. 국내에서도 SK하이닉스, 포스코, 롯데케미칼 등 중간재·원자재 기업들이 11월 이후 주가가 크게 오르며 코스피 강세를 견인했다.글로벌 상장지수펀드(ETF)의 자금 흐름을 봐도 이런 현상은 뚜렷하게 나타난다. 산업재 섹터를 추종하는 대표 ETF인 ‘SPDR 산업재 펀드’(XLI)는 11월 이후 17% 급등했다. 이 기간 22억달러가 이 ETF에 순유입됐다. 3M, 캐터필러를 비롯해 보잉 등 항공주, 철도회사 유니온퍼시픽 등 산업·인프라 종목을 담고 있다.원자재 기업을 담은 ETF인 ‘SPDR 원자재 펀드’(XLB) 역시 주가가 지난달 이후 13% 뛰었다. 이 상품에는 같은 기간 5억달러가 들어왔다. S&P 에너지와 산업금속 지수는 최근 한 달간 10%에 육박하는 수익률을 기록 중이다. 골드만삭스 등 글로벌 투자업계에서는 내년 원자재 시장에 슈퍼사이클(초호황)이 올 수 있다는 전망을 내놓고 있다.설지연 기자 sjy@hankyung.com
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미국의 제재를 받고 있는 중국 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 SMIC(중신궈지)가 장상이 전 대만 TSMC 최고운영책임자(COO·사진)를 부회장으로 영입했다. 그는 TSMC가 파운드리업계 추격자에서 선도자로 발돋움하는 데 크게 기여한 기술자로 평가받는다.16일 경제전문매체 차이신에 따르면 SMIC는 전날 장 전 COO가 부회장 겸 집행이사를 맡아 업무를 시작했다고 공시했다. 장 부회장은 저우즈쉐 SMIC 회장에 이어 2인자로서 개발 전략을 총괄하게 된다. SMIC는 이와 함께 집행이사 중 한 명이었던 량멍숭이 퇴진한다고 밝혔다. 량멍숭 역시 TSMC 출신이다.장 부회장은 2016년부터 3년간 SMIC에서 독립이사(경영진 견제와 주주 보호 역할을 하는 이사)를 맡은 적이 있어 이번이 두 번째 근무다.장 부회장은 TSMC에서 16나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 공정 등 10여 개 핵심 연구개발(R&D) 프로젝트를 주도했다. TSMC를 세계 최대 파운드리 기업으로 성장시킨 공로를 인정받아 2015년 대만 정부 산하 공학연구원 정회원으로도 등록됐다. SMIC로 옮긴 뒤에는 14㎚ 공정 개발에 기여했다.장 부회장은 지난해 7월 우한훙신반도체(HSMC) 사장으로 선임됐다. HSMC 창업자는 7㎚ 공정을 개발한다며 2조원대 정부 자금을 유치한 뒤 종적을 감췄다. ‘얼굴마담’으로 스카우트된 것을 깨달은 장 부회장은 지난 6월 퇴사했다.SMIC는 2021년 10㎚, 2023년 7㎚급 공정 기술 개발을 목표로 하고 있으나 미국의 제재로 위기에 몰려 있다. 미 상무부는 지난 9월부터 미국 또는 미국의 기술을 쓰는 업체들이 SMIC와 거래하려면 사전 허가를 받도록 했다. SMIC는 또 이달엔 미 국방부의 블랙리스트에도 올라 미국 투자자들이 내년부터 SMIC 주식을 살 수 없게 됐다. 글로벌 공급망과 자본시장에서 모두 배제된 셈이다.삼성전자와 TSMC가 이미 5㎚급을 양산하고 있다는 점에서 아직 기술 격차는 크다. 하지만 반도체 선구자로 꼽히는 장 부회장의 합류는 SMIC의 차세대 기술 개발에 상당한 플러스 효과가 있을 것으로 업계에선 보고 있다.한편 중국 최초로 메모리반도체를 독자 개발한 창신메모리는 156억5000만위안(약 2조6000억원)의 정부 투자를 확보했다고 이날 밝혔다. 중앙정부와 이 회사 본사가 있는 허페이성, 안후이시가 자금을 댄다.베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com
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글로벌 금융산업에서 시가총액 1위 기업을 꼽으라고 하면 대다수의 투자자들은 미국의 JP모건이나 중국의 공상은행 중 고민할 것이다. 사실, 2005년 당시엔 미국 금융의 시가총액 상위는 씨티그룹, JP모건 등 전통 금융사들의 차지였고, 공상은행, 농업은행 등 중국의 대형 국유은행들의 상장이 연이어 이뤄지며 글로벌 금융위기 이전까지 글로벌 금융주를 견인했던 것은 은행주였다.하지만 글로벌 금융위기 이후 핀테크라는 개념이 등장하며 금융주 시가총액의 중심은 전통 금융사에서 금융 플랫폼으로 이동하기 시작했다. 현재 미국의 러셀 금융업종 내 시가총액 상위 종목 순위는 1위 벅셔해서웨이를 시작으로 비자, 마스터카드, JP모건, 페이팔 순으로 이뤄져 있다. 애플, 아마존 등의 지분을 보유하고 있는 벅셔해서웨이를 제외하면 상위 5개 금융사 중 전통 금융사는 JP모건 단 1개 기업에 불과한 것이다.이와 같은 변화는 일시적 현상에 그치지 않고 점차 심화될 것으로 전망한다. 1) 오프라인에서 온라인으로 고객 접점의 이동이 본격화되었고, 2) 저금리 기조 속 정보 접근성 제고는 소비자의 능동적 구매 활동으로 이어지고 있으며, 3) 전통 금융사대비 자본금 규모가 작은 금융 플랫폼의 밸류에이션 확장성이 높기 때문이다.더 나아가, 금융 플랫폼들은 과거 가맹점 결제에 집중했던 때와는 다른 모습으로 진화하고 있다. 금융 플랫폼들은 기존 가맹점 생태계를 강화하는 것은 물론 결제 앱을 중심으로 가입자 생태계 강화에도 적극적으로 나서고 있는 것이다. 더 나아가, 결제 앱에 수신 기능까지 결합하며 소비자 효용을 극대화시키는 전략을 펼치고 있다.금융 플랫폼들의 궁극적인 목적은 바로 돈이 되는 정보를 확보하고, 이를 적극 활용함으로써 플랫폼을 중심으로 하는 생태계를 구축하겠다는 것이다. 가맹점은 물론 소비자들의 정보를 확보하고 이를 활용한 다양한 금융 솔루션을 제공함으로써 생태계로의 유입과 생태계 구성원의 발전을 강화하는, 즉 선순환 구조의 생태계 구축이 목적인 것이다. 중국의 알리바바와 텐센트로부터 시작된 이러한 전략은 이제 미국의 페이팔과 스퀘어는 물론, 한국의 네이버, 카카오 등 세계 각국의 플랫폼들의 공통된 지향점이 되었다. 그리고, 이러한 진화의 성공 여부가 금융 플랫폼의 가치를 다시 한 번 업그레이드시킬 수 있을지를 판가름할 것이다.이미 금융 산업의 시가총액 순위가 크게 뒤바뀌고 있는 가운데, 내년에는 국내외 대형 테크핀들이 상장되며 다시 한 번 금융주 시가총액의 지각변동이 일어날 것으로 전망한다. 특히 신성장 금융에 대한 투자 대안이 얼마 없었던 한국의 금융주도 내년 대형 테크핀들이 상장될 경우, 시장 투자자들의 금융주 투자 대안이 확대될 것으로 기대하는 바이다.
