'화승엔터프라이즈' 5% 이상 상승, 지배력 강화 지속 - 메리츠증권, BUY

입력2020.05.29 14:57 수정2020.05.29 14:57

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 지배력 강화 지속 - 메리츠증권, BUY
05월 25일 메리츠증권의 하누리 애널리스트는 화승엔터프라이즈에 대해 "양적 성장: 경쟁사 물량 이전 효과 및 부스트 생산 증가, 서구권 영업 재개 시 수주 확보 확대 예상. 질적 성장: 제품 믹스 개선 및 화승폴리텍 수직계열화 효과 톡톡, 중간 마진 내재화 지속 기대. 투자 지표: 레버리지 확대되는 유일한 OEM(2020E OPM 7.7%, ROE 13.7%, 순부채 2,401억원). 서구권 경제 활동 재개 기대감 반영 구간, 매수 관점에서 접근 추천. 단기 수주 확보 및 선적 이행 불확실성 상존. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.

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