[특징주] 택배량 폭증에 호실적 기대! 이성을 찾고 담아놔야할 '이종목'!

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‘이 종목’의 K-IFRS 연결 기준 1Q20 매출액은 전년동기대비 3.7% 증가한 2조 5,227억원, 영업이익은 전년동기대비 80.2% 증가한 817억원을 추정해, 컨센서스를 상회 하는 실적을 예상한다. 코로나19로 인해 생필품 및 식료품 온라인 쇼핑이 증가함에 따라, 택배 부문 물동량이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 올해 1월은 마스크, 세정제 등 방 역 물품이 증가함과 동시에 중국 發&向 물량이 감소해 대체로 효과가 미미했을 것으로 추 정되나, 2~3월에는 코로나 확산 영향으로 온라인 쇼핑 성장세가 강하게 나타나면서 1Q20 동사의 물동량은 전년동기대비 20.1% 증가한 3.68억개를 기록할 것으로 추정된다.
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코로나19로 인해 예상 대비 택배 물동량이 큰 폭으로 증가하면서, 물량 레버지리가 발생하는 구간에 진입했다고 판단한다. 풀필먼트 서비스 관련, 3월부터 고객사가 입점하 기 시작했으며 6월까지 순차적 입점이 예정되어 있다. 연간 600억원 수준의 매출액을 기 대하며, 하반기부터 본격적으로 실적에 기여할 것으로 전망한다.

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CL부문 내 중국 관련 업종은 부진한 동시에 소비재 부문 업종은 코로나19 영향으로 물량 이 증가하고 있어 매출 감소효과가 일부 상쇄될 것으로 예상하며, 이에 1Q20 CL부문 매 출액은 전년동기대비 0.7% 감소한 6,187억원을 기록할 것으로 추정한다. 글로벌 부문은 중국 법인 및 포워딩 부문이 코로나19로 인해 부진할 것으로 판단한다. 3월에 들어서 운 영을 대체로 정상화하고 있는 단계며, 이는 2분기부터 이연 수요로 나타날 수 있을 것으 로 전망한다.
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2020년 예상 실적 기준 현재 주가는 P/E 기준 25배까지 하락한 상태다. 동사는 올해 토지 매각 등 자산 효 율화 작업을 지속할 것으로 전망하며, 물동량 증가에 따른 레버리지 극대화가 기대되는 시점이다.
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