KTB투자 "HDC현산, 실적 부진·아시아나 인수 불확실성 우려"
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투자의견은 '매수'로 유지했다.
김선미 연구원은 "HDC현대산업개발의 3분기 실적은 대체로 시장 기대치에 부합했으나 신규 분양 실적이 저조해 2021년 이후 실적 급감이 불가피해졌다"고 지적했다.
이어 "현재 HDC현대산업개발은 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 3.6배로 밸류에이션(가치평가)이 낮고 3분기 별도기준 순 현금 보유액도 7천490억원으로 재무구조가 양호하지만, 특별히 주가를 회복할 만한 계기는 부재한 상황"이라고 진단했다.
아울러 "아시아나항공 인수 관련 불확실성도 크다"면서 "개발 사업에 특화된 HDC현대산업개발의 특성상 보유한 현금의 활용처에 따라 중장기 실적 성장성이 달라지기 때문에 아시아나 인수 여부가 확정되기 전까지는 투자에 보수적으로 접근할 필요가 있다"고 덧붙였다.
/연합뉴스
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