미래에셋대우 "삼성생명, 수익성 악화 현재진행형…목표가↓"

미래에셋대우는 삼성생명에 대해 "수익성이 악화되고 금리 하락에 따른 부담이 있다"며 목표주가를 10만원에서 8만1천원으로 하향 조정했다.

정길원 미래에셋대우 연구원은 "기존 계약의 수익성 악화가 진행되고 있다"며 "금리 변동에 따른 내재가치 민감도를 적용하면 내재가치 감소는 신계약 가치 증가를 압도할 것"이라고 분석했다.

정 연구원은 "글로벌 경기 불확실성은 지속적인 금리 하락을 예고하며 기존 금리 고정형 부채의 역마진 심화와 내재된 보증옵션 부담을 현실화시킨다"고 설명했다.

박해린기자 hlpark@wowtv.co.kr

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