한화證 "SK하이닉스, 하반기 메모리 업황 바닥…목표가↓"
투자의견은 매수를 유지한 반면, 목표주가는 9만5천원으로 하향 조정했습니다.
이순학 한화투자증권 연구원은 "매크로 상황이 불확실해지면서 서버 고객들의 재고축적은 다소 늦어질 것으로 예상된다"며 "디램 가격 하락폭은 3분기에도 15% 수준에 이를 것으로 판단한다"고 분석했습니다.
2분기 실적에 대해서는 매출액 6조3천억 원, 영업이익 6,622억 원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망했습니다.
이 연구원은 "업황 바닥이 가시화됨에 따라 저가 매수는 유효하나, 서버 고객들의 수요가 확인되기 전까지 탄력적인 주가 상승은 제한적"이라고 설명했습니다.
이민재기자 tobemj@wowtv.co.kr
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