[알음리포트] '5~8세 아이들의 BTS 무서워도 본다 '신비아파트'

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**오로라(039830, KQ)
시가총액 1,125억원
주가전망 positive
적정주가 14,800원
현재주가 10,450원(+41.6%)
5~8세 아이들의 BTS
무서워도 본다 <신비아파트>

**투자포인트
① 동사는 <신비아파트>의 공동투자사로 등장 캐릭터를 활용한 완구 제조 및 판매 라이선스를 독점하고 있는 업체

② <신비아파트> ‘빅 히트’ 효과로 관련 매출액 50억원(2017) → 75억원(2018) → 230억원(2019E)으로 급성장 전망

③ 동사는 미국 등 해외 매출 비중이 80% 달해 환율 상승 기대감 고조, 올 2분기 원/달러 평균환율은 전년 동기 대비 7.3% 가량 상승

④ 미·중 무역갈등으로 미국내 점유율 확대 예상, 미국의 중국산 완구에 대한 추가관세 부과 결정으로 동사의 미주시장 매출 성장 기대

⑤ 올 3월부터 넷플릭스에 동사의 <유후와 친구들 3D> 방영, 해외시장에서 브랜드 인지도 확대 전망

⑥ 적정주가 산정은 2019년 예상 EPS 1,230원에 Target PER 12배 적용, 역사상 최고의 호황기에 진입해 무리 없는 수준으로 판단

금일 Hot 종목 : 오로라, 바른손이앤에이, 흥아해운, 인콘, 마니커, 디알텍, 로보로보, 현대바이오, 보해양조, 바른손

[본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문 의견과 다를 수 있습니다.]