한화證 "한국타이어, 올해 실적전망 악화…목표가↓"

한화투자증권이 19일 한국타이어에 대해 올해와 내년 이익 전망이 악화됐다며 목표주가를 기존 6만8,000원에서 5만8,000원으로 하향 조정했습니다. 투자의견은 `매수`를 유지했습니다.

한화투자증권은 한국타이어의 2분기 매출액은 지난해 같은 기간과 비교해 1.7% 증가한 1조7,000억원을 예상한 반면, 영업이익은 1,830억원으로 11% 감소할 것으로 내다봤습니다.

류연화 한화투자증권 연구원은 "고무가격이 하락 안정화돼 투입 원가가 하락했지만 미국 공장 정상화 지연, 북미 타이어 시장 침체 및 국내 시장 경쟁 심화에 의해 수익성이 악화됐다"며 "영업이익률이 2분기 12.3%에서 올해 2분기 10.8%로 하향될 것"이라고 평가했습니다.

류 연구원은 "최근 유가가 상승하면서 코스트 푸시에 대한 기대가 컸으나 미국 지역을 중심으로 한 수요 부진, 국내와 중국에서 경쟁 심화로 판가 인상이 어려운 상황"이라며 "2018~2019년 이익 전망이 하향 조정됐다"고 분석했습니다.

다만, 올해 하반기 전망에 대해서는 "3분기까지 현재 업황이 이어지고 4분기부터 회복이 예상된다"며 "미국 테네시 공장의 정상화가 가시화되고 기저 효과가 크게 발휘될 것"이라고 설명했습니다.

이민재기자 tobemj@wowtv.co.kr

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