굿모닝 투자의아침 2부 [파워! 포트폴리오]

출연: 박제영 한국투자증권 eFriend Air 연구원





MDS테크(086960)



1. 14년 연속 분기 실적 흑자

- 2분기 매출 283억원(YoY +33.8%, QoQ +43.6%), 영업이익 36억 원(YoY 29.6%, QoQ+149.4%),

- 계절적 요인으로 전분기와 전년 대비 모두 큰 폭의 성장

- 정보가전, 산업용, 모바일 , 국방항공 부문의 높은 성장

- 1,300여개 고객사를 보유하여 특정업체에 매출 집중되지 않아 14년 연속 흑자

- 4분기 계절적 성수기로 올해 예상 가이던스 충족 가능



2. 국방 항공 부문 본격적인 성장

- 2013년 인수한 유니맥스의 하드웨어 매출 본격화

- NEOS 및 통신용 미들웨어인 네오DDS등의 신제품 매출 확대



3. 스마트카, 스마트가전 등의 사물인터넷 확대시 수혜

- 자동차 전장 부품 국산화로 매출 증대 : 2010년 82억 => 2013년 222억

- 사물인터넷과 관련 정보가전 임베디드 소프트웨어 수요 증가



-매수가 : 시가

-목표가 : 28,000원

-손절가 : 20,000원

-비중 : 5%



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