키움증권은 28일 삼성테크윈에 대해 "에너지 장비 사업의 라인업 구축 효과가 부각될 것"이라며 목표주가를 기존 6만7000원에서 7만6000원으로 상향조정했다. 투자의견은 '시장수익률 상회(outperform)'를 유지했다.

김지산 키움증권 연구원은 "삼성테크윈의 주력 사업은 보안 장비, 산업용 반도체 장비, 에너지 장비 사업"이라며 "올해는 에너지 장비 사업이 풀 라인업 (Full Line-up)을 갖춘 효과가 기대된다"고 했다.

그는 "에너지 장비 사업 부문은 이미 자체적인 사업 역량을 보유하고 있는 압축기 외에 가스 터빈 엔진이 인수·합병(M&A) 또는 전략적 제휴를 통해 사업화에 나선다"며 "모터는 계열사 및 해외 선진 업체와 협력을 통해 역량을 갖춰 나갈 계획"이라고 설명했다.

실적 전망에 대한 눈높이도 높일 필요가 있다고 진단했다.

김 연구원은 "1분기 영업이익은 186억원으로 당초 우려보다 양호할 것"이라며 "파워시스템의 방산 분야 매출이 계획보다 호조를 보이고 있고 특수 사업부도 터키향 수출이 조기 집행되면서 흑자 기조를 유지할 것"이라고 전망했다.

그는 또한 "반도체 시스템의 신규 고속 칩마운터는 조만간 주고객의 승인 절차를 마치고 2분기부터 매출이 본격화될 것으로 예상된다"며 "이 경우 연간 1000억원의 매출이 더해질 것"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 최유리 기자 nowhere@hankyung.com