신한銀, 5000억원 사무라이본드 발행

신한은행이 5일 350억엔(약 5000억원) 규모의 사무라이본드(엔화표시 채권)를 발행했다. 신한은행이 사무라이본드를 내놓은 것은 이번이 처음이다.

만기별 발행금액은 2년물 314억엔, 3년물 36억엔이다. 금리는 각각 엔리보금리에 93bp(1bp=0.01%포인트), 103bp를 더해 2년물은 연 1.32%, 3년물은 연 1.42%로 정해졌다. 최초 발행 때 일반적으로 투자자들이 요구하는 프리미엄을 감안하면 달러 대비 0.2%포인트 이상 싸게 조달했다는 게 시장의 평가다.

이번 발행에는 일본계 증권사인 미즈호, 미쓰비시 UFJ 모건스탠리와 글로벌 투자은행인 JP모건, RBS가 공동 주관회사로 참여했다.

강동균 기자 kdg@hankyung.com