한국투자증권은 30일 농심에 대해 "내년 실적엔 제품 가격 인상 효과가 본격적으로 반영될 것"으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 60만원은 유지했다.이 증권사 강은지 연구원은 "농심은 지난 3월 국내 라면·스낵 17종 가격을 평균 7.2% 인상했고, 7월에는 미국 라면 가격을 두 자릿수 올렸다"며 "가격 인상 이후 국내 라면 판매량은 3분기부터 감소폭이 축소되기 시작했고, 미국은 본격적인 현지화 제품 출시로 내년부터 출고량이 반등할 것"이라고 내다봤다.한국투자증권은 농심의 내년 매출과 영업이익을 각각 올해보다 7.1%와 21.9% 증가한 3조7879억원, 2425억원으로 추정했다.해외 매출을 늘리기 위한 농심의 전략적 행보도 이어질 것으로 강 연구원은 판단했다. 그는 "농심은 해외 신규 소비자들의 진입 장벽을 낮추기 위해 2023년 4분기 똠양꿍 맛 신라면을 처음 출시한 후 지난해 4분기 신라면 툼바를 선보이며 현지화 전략을 본격화했다"고 설명했다.이어 "신라면 툼바는 지난 3분기 기준 에스닉 체널과 타겟, 퍼블릭스 등 유통업체에 입점을 완료했다"며 "앞으로 월마트와 코스트코 등 메인스트림 입점도 진행될 예정"이라고 말했다.그러면서 "최근 케이팝 데몬 헌터스와의 마케팅 협업을 진행하고 현지화 전략을 추진하며 해외 사업 실적 성장에 대한 가시성이 높아지고 있다"며 "적극적인 해외시장 공략과 가격 인상 효과 반영으로 본격화될 실적 개선 모멘텀(동력)에 집중해야 할 때"라고 강조했다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📋📈📉 LG이노텍 - 비모바일 영역 확대로 Set 우려 상쇄📋 목표주가: 31만원 → 34만원(상향) / 현재주가 : 27만1500원📈투자의견 : 매수 / 하나증권[체크 포인트]=25년 4분기 매출 7조5071억원(YoY +13%, QoQ +40%), 영업이익 3988억원(YoY +61%, QoQ +96%, OPM 5.3%) 전망. 환율 효과와 북미 주요 고객사의 스마트폰 신모델 판매 호조로 영업이익 추정치를 기존 대비 30% 이상 상향. 광학 부문은 북미 고객사 9~10월 신모델 판매량이 전년 대비 20% 증가하며 Pro·Pro Max 비중도 안정적으로 유지. 기판 부문은 디스플레이용 기판 재고 조정이 지속되나, 패키지 기판은 점유율 확대 및 스펙 상향으로 실적 개선 지속. FCBGA는 PC 칩셋향 공급 본격화로 적자 폭 축소, 전장은 고수익성 제품 중심 믹스 개선으로 안정적 실적 예상.=2026년 매출 22조1956억원(YoY +2%), 영업이익 8430억원(YoY +14%, OPM 3.8%) 전망. 부품 원가 상승에 따른 Set 수요 둔화 우려는 존재하나 고객사 내 점유율 안정화와 카메라 모듈 스펙 업그레이드(가변조리개)에 따른 ASP 상승이 이를 상쇄할 것으로 판단.=기판소재는 메모리 패키지기판 공급 개시와 PC 칩셋향 FCBGA 확대에 따라 실적 개선 가속화, 전장 부문 역시 AP 모듈·디지털 키 등 신사업 본격화로 성장 지속 전망=북미 모바일 신모델 판매 호조가 단기 실적을 견인하는 가운데 비모바일 매출 비중 확대와 2026년 휴머노이드 로봇향 카메라 모듈 공급 가시화로 중장기 성장 모멘텀 확보 판단. CJ - 자사주