"대우인터, 4Q 예상수준…포스코 패밀리 시너지 기대"-대신證
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대신증권은 17일 대우인터내셔널에 대해 중장기적으로 포스코 패밀리로서의 시너지 효과를 통한 펀더멘탈의 개선이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만2000원을 유지했다.
이 증권사 정연우 연구원은 "지난해 3분기 실적 쇼크 이후 4분기는 예상치와 부합된 실적이 발표됐다"면서 "인수합병(M&A) 이후 나타날 수 있는 초기 혼란 과정은 마무리된 것으로 보인다"고 진단했다.
대우인터내셔널의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4조950억원, 306억원으로 전년동기 대비 각각 15.4%, 23.% 증가했다. 다만 영업이익은 전분기(371억원) 대비 감소하고 이익률도 0.7%에 그쳤다. 정 연구원은 "M&A 이후 비용 등에 이익률이 둔화됐지만 대우인터내셔널의 4분기 실적은 전반적으로 기존 예상과 비슷한 수준"이라고 평가했다.
그는 "지난해 하반기부터 올 상반기에는 단기적으로 M&A 재료 소멸과 그 이후의 실적 부진에 대한 우려감 때문에 주가가 조정 또는 횡보 양상을 보일 것"이라면서도 "중장기 관점의 투자자들에게는 절호의 매수 기회"라고 조언했다.
이어 "대우인터내셔널이 포스코 패밀리로서의 시너지 효과를 언제부터 본격화 할 것인지 지켜봐야 한다"며 "미얀마 가스전, 교보생명 지분 등 기업가치가 돋보일 수 밖에 없는 잠재력은 충분하다"고 덧붙였다.
한경닷컴 최성남 기자 sulam@hankyung.com
이 증권사 정연우 연구원은 "지난해 3분기 실적 쇼크 이후 4분기는 예상치와 부합된 실적이 발표됐다"면서 "인수합병(M&A) 이후 나타날 수 있는 초기 혼란 과정은 마무리된 것으로 보인다"고 진단했다.
대우인터내셔널의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4조950억원, 306억원으로 전년동기 대비 각각 15.4%, 23.% 증가했다. 다만 영업이익은 전분기(371억원) 대비 감소하고 이익률도 0.7%에 그쳤다. 정 연구원은 "M&A 이후 비용 등에 이익률이 둔화됐지만 대우인터내셔널의 4분기 실적은 전반적으로 기존 예상과 비슷한 수준"이라고 평가했다.
그는 "지난해 하반기부터 올 상반기에는 단기적으로 M&A 재료 소멸과 그 이후의 실적 부진에 대한 우려감 때문에 주가가 조정 또는 횡보 양상을 보일 것"이라면서도 "중장기 관점의 투자자들에게는 절호의 매수 기회"라고 조언했다.
이어 "대우인터내셔널이 포스코 패밀리로서의 시너지 효과를 언제부터 본격화 할 것인지 지켜봐야 한다"며 "미얀마 가스전, 교보생명 지분 등 기업가치가 돋보일 수 밖에 없는 잠재력은 충분하다"고 덧붙였다.
한경닷컴 최성남 기자 sulam@hankyung.com