현대산업개발, 1Q 영업익 627억…전년比 72%↑
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매출액과 당기순이익은 전년보다 각각 6.3%와 50.1% 늘어난 4890억원과 358억원으로 잠정 집계됐다.
한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com
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미국의 '대중 반도체 수출제재'…"하이닉스 저가매수 기회"
간밤 미국 정부가 중국 반도체와 관련한 신규 제재를 발표한 가운데, 증권가는 한국 반도체에 대한 변화는 미미하다면서 불확실성 해소를 덜어낸 기회로 봐야 한다는 의견이 나왔다.다올투자증권은 중국향 고대역폭메모리(HBM) 매출 비중이 극단적으로 낮은 SK하이닉스와 해외직접생산품규칙(FDPR) 비중이 10% 미만으로 낮은 주성엔지니어링에 대한 매수를 권했다.3일 고영민 다올투자증권 연구원은 "이번 조치는 기존보다 제재 강도가 크게 강해졌다고 보기 어렵다"며 "HBM이 새로 제재 품목에 포함됐다는 것 말고는 공정 장비의 경우 기존 내용과 달라진 점은 미미하다"고 밝혔다.고 연구원은 "미 상무부가 사전 승인 기업에만 지정된 품목의 수출과 반입을 허용하는 제도인 VEU는 CSMC, HHGrace, AMEC 3곳만 빠졌다"며 "삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장 장비 반입 승인은 기존대로 유지된다"고 설명했다.그는 "CXMT가 엔터티 리스트(기업 목록)에 포함되지 않아 한국 반도체에 부정적으로 해석되는 시각이 있을 수 있지만, 기존 조치인 EUV·DUV 장비 제재는 동일하게 이어지고 있다는 게 중요하다"고 말했다.HBM에 대해선 "국내 HBM의 중국 지역 공급을 보면 이미 엔비디아의 중국 매출 비중은 지난해 4분기부터 10% 안팎으로 줄었고, 엔비디아 중국용 제품인 H20은 HBM3가 탑재됐다"며 "HBM3E로의 비중 확대를 꾀하고 있는 SK하이닉스의 경우 실질적인 영향을 제한적일 전망"이라고 짚었다.고 연구원은 이번 발표를 SK하이닉스와 주성엔지니어링에 대한 저가 매수 기회로 활용해야 한다고 조언했다. 그는 "최근 미국과 한국 반도체 업종 내에서 미국의 중국 수출통제 관
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[마켓PRO] Today's Pick : "HD현대重, 수익성 고려해 목표가 14% 상향"
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 HD현대중공업 - 수익성 상향 조정📉목표주가 : 22만원→25(상향) / 현재주가 : 21만1000원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권[체크 포인트]-25~27년까지 영업이익률 추정치 각각 5~7% 상향조정. 건조공정 안정화 및 생산성 개선으로 수익성이 예상보다 소폭 개선되는 가운데, 글로벌 선박 엔진 Shortage 가능성을 감안해 엔진부문단가 상승.-원가측면에서 후판가 안정화. 임금협상 마무리로 파업 리스크 해소. 인건비 상승 부담도 약화되면서 주요비용인 인건비, 외주비 및 원재료비 모두 안정화.-추가 밸류에이션 확장을 위해서는 1) 가스선 신조선가 상승 2) 특수선 수출 프로젝트 수주 3) 해양수주를 통한 추가 일감 확보 필요. 최근 한국 조선사 강점이었던 가스선(LNG, LPG선)에서 신조선가 소폭 하락으로 미국 LNG개발 프로젝트에 따른 발주 규모 중요한 변수. 엔씨소프트 - 기대보다 빠른 긍정적 변화 📉목표주가 : 26만원→31만원(상향) / 현재주가 : 23만7500원 투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권[체크 포인트]-<저니오브모나크> 리니지IP 기반 PC/모바일 게임 신작. 12/5 글로벌 출시 예정. 사전 예약 800만명 돌파. 게임 완성도가 높고 리니지를 좋아하는 과거 국내 및 대만 사용자 층이 주 고객, ‘아이온2’ 출시 전까지 신규 매출 공백 메꾸어 줄 것으로 기대 -<TL> 최근 동접 10만명 전후에서 하향 안정화, 10월 최
![[마켓PRO] Today's Pick : "HD현대重, 수익성 고려해 목표가 14% 상향"](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38724264.3.jpg)
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키움증권은 3일 오리온에 대해 "올해 역대 최대 실적을 기록할 것"이라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 14만2000원은 유지했다.이 증권사 박상준 연구원은 "중국·러시아의 주요 채널 영업 정상화, 중국·베트남 춘절 물량 선출고, 수출 판매 고성장 등에 힘입어 분기와 연간 기준 모두 사상 최대 실적을 기록할 것"이라고 분석했다.이어 "한국 법인은 카카오 등 원재료 단가 급등을 방어하기 위해 이달 1일부터 초코송이 등 13개 제품 가격을 평균 10.6% 인상했다"며 "만약 가격 인상에 따른 판매량 감소 영향이 없다면 한국 법인 매출이 300억원 이상 증가하면서 영업이익률이 개선될 것"이라고 설명했다.그러면서 "한국·베트남·러시아 법인에서 각각 미국·동남아시아·중동·CIS 국가 중심으로 수출이 확대되고 있는 점도 긍정적"이라며 "전사 매출에서 수출 비중이 6% 수준으로 확대됐고, 미국 중심으로 글로벌 확장성이 부여되고 있기 때문"이라고 평가했다.특히 미국 시장은 전반적으로 가격 수준이 높고, 다른 글로벌 시장에 대한 영향력이 있기 때문에 글로벌 성장률 제고 측면에서 주목할 필요가 있다고 박 연구원은 강조했다.아울러 그는 "양호한 현금흐름과 재무 상태를 바탕으로 배당성향도 상향될 수 있다"며 "향후 주주가치 제고 여력도 높은 것으로 판단된다"고 말했다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
