[브리핑] 우주일렉트로닉스 (065680)장기성장 가능한 알짜 부품주...현대증권

입력2010.04.15 09:56 수정2010.04.15 09:56

우주일렉트로닉스 (065680)장기성장 가능한 알짜 부품주...현대증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 적정주가 : 33,000원 ● 1Q10 Preview: 시장 기대치 부합하는 양호한 실적 전망 1분기는 매출액 437억원, 영업이익 92억원이 예상되어 시장 기대에 부합하는 양호한 실적을 시현할 전망이다. 이는 LCD TV 및 휴대폰 시장이 견조히 성장하고 있고, 주고객들이 시장내에서 선전하고 있는 것에 기인한다. ● 2분기는 더 좋다 2분기부터는 IT제품 비수기를 벗어나며 모든 커넥터제품의 물량 증가가 기대된다. 매출액 540억원, 영업이익 129억원이 전망된다. 특히 스마트폰 시장의 확대는 휴대폰용 커넥터의 물량 증가 및 고부가화도 견인할 것으로 예상된다. ● 투자포인트 3가지를 잊지 말자 동사의 투자포인트는 1)전방산업인 휴대폰/LCD TV 산업 성장과 동반 성장 가능하다는 점, 2)해외 경쟁사 대비 가격 및 품질경쟁력이 우수한 점, 3)밸류에이션 및 실적이 Peer 그룹 대비 매력적인 점 등이다. ● 우주일렉트로닉스는 장기성장 가능한 강소 부품주. 적극적인 매수관점 권고. 우주일렉트로닉스에 대해 투자의견 BUY, 적정주가 33,000원을 유지한다. 최근 동사 주가는 우수한 펀더멘털 및 실적모멘텀, 저평가 매력 등으로 인해 견조한 흐름을 시현했다. 동사의 장기 성장 가능성 및 2010년 IT제품 수요 호조를 고려할 때 동사 주가는 추가 상승 가능할 전망이다. 적극적인 매수관점 접근을 권고한다.

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