미래에셋증권, 예상과 일치한 2Q 실적-삼성

삼성증권은 10일 미래에셋증권에 대해 예상과 일치된 2분기 실적을 기록했다며 '매수' 의견과 목표주가 8먼6500원 유지했다.

이 증권사 장효선 연구원은 "미래에셋증권읜 1분기 영업이익과 순이익은 600억원과 479억원으로 예측치와 일치했다"며 "전분기보다 수익성이 대폭 개선됐다"고 전했다.

미래에셋증권은 시장점유율 감소에도 거래대금의 증가에 따른 수탁수수료 성장으로 수익성이 회복됐다는 분석이다. 또 견조한 적립식펀드 성장으로 펀드판매수수료 증가했고, 상품운용부문 수지가 개선됐다는 평가다.

종합자산관리계좌(CMA), 신종증권 판매증가에 따른 순이자수익 증가를 비롯해 홍콩법인 영업호조로 76억원 규모의 지분법 순이익 기록한 점도 이익개선의 원인이라고 진단했다.

장 연구원은 "미래에셋증권의 최근 2개월 주가수익률은 코스피나 업종 지수 대비 밑도는 모습이었다"며 "하지만 중장기적 관점에서는 여전히 긍정적"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com