5일 우리투자증권은 LG상사에 대해 리스크 요인을 감안해도 주식가치가 매력적이라고 판단했다.

충당금과 공격적인 마케팅 비용 집행을 연간 실적에 반영했고 무역부문의 미수채권 등 불확실성을 감안해 밸류에이션을 할인했다며 목표가를 3만400원으로 하향조정했다.

그러나 실적 모멘텀이 여전히 양호하고 리스크 요인을 감안해도 기업가치가 매력적이라며 매수 의견을 유지했다.

또 지연되고 있으나 기업분할 가능성이 긍정적인 재료라고 판단했으며 중장기적으로 해외자원개발 투자와 플랜트 사업 확대가 수익구조 안정화에 기여할 것으로 관측.

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com