삼성증권이 네패스 투자의견을 매수로 유지했다.

17일 삼성 윤필중 연구원은 1분기 실적이 저점을 확인했으며 가동률 하락에도 불구하고 주력 제품인 DDI(display driver IC)의 매출이 지속적으로 늘어난 점은 긍정적이라고 평가했다.

일본 신규 고객향 LDI(LCD driver IC) 범핑 관련 수주량 증가가 하반기부터 가시화돼 지속적인 외형 성장의 견인차 역할을 할 것으로 전망.

다만 원가율 상승이 예상된다는 점에서 원가 상승폭이 향후 수익성 개선폭의 핵심 요인이 될 것으로 판단했다.

매수에 목표주가는 1만7300원.

반도체 부문 성장이 하반기 가속화될 가능성이 높아 추후 목표주가의 상향 가능성도 여전히 유효하다고 밝혔다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com