7일 굿모닝신한증권은 대원강업에 대해 적정주가 2만3,900원으로 매수로 분석을 개시한다고 밝혔다. 주요 투자포인트로 국내 자동차 생산량의 지속적 증가세가 예상돼 안정적 매출 성장을 기대할 수 있는 가운데 올해초 중국법인 설립 예정에 이어 동유럽 진출도 고려중이라고 소개했다. 또한 저수익사업부 분사와 공장 구조조정으로 수익성과 생산성 향상을 전망하고 완성차업체들의 CR 압력에 대해 다른 부품업체대비 상대적으로 유리하다고 지적했다. 자회사 리스크였던 대경특수강의 재무구조 안정화와 미국 GM으로 직수출 증가등을 꼽았다.올해 배당수익률 5.4%까지 가능. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com