[브리핑] 텔코웨어(078000)- 극도의 저평가 상태...메리츠증권

텔코웨어(078000)- 극도의 저평가 상태...메리츠증권

- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 18,500원 (유지)

: 4분기 실적이 폭증할 것으로 예상되는 가운데 올해 이후 영업환경도 매우 긍정적

- 지난해 4분기 매출 300억원, 영업이익 100억원 정도로서 과거 실적과는 비교가 안될 정도의 실적 폭증이 예상
됨
- SK텔레콤의 WCDMA관련 Dual Stack HLR매출이 100억원 정도 발생한 덕분

- 최근 점진적인 주가 상승에도 불구, 여전히 극도의 저평가 상태

- 수급불안도 거의 해소된 상황에서 지금이 4분기 실적 폭증세에 대한 기대감이 작용할 때

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