이스페타시스 성장 정점이나 배당투자 긍정적-동부

23일 동부증권은 이수페타시스에 대해 시스코의 하반기 실적 전망과 북미통신장비 출하, 재고 동향을 감안할 때 매출 성장은 상반기에 정점을 기록한 것으로 판단했다.

이 증권사 노효종 연구원은 그러나 RF-PCB부문이 카메라폰 판매 호조에 따라 주목받는 사업부문이라면서 수율 개선에 따라 영업이익률이 상반기 30%대로 개선됐다고 설명했다.

이 부분의 매출비중이 확대되면서 이익률애 개선되고 있고 관련 응용 제품이 점차 증가할 것으로 기대됨에 따라 향후 성장 모멘텀이 될 가능성이 높다고 기대.

한편 현재 P/E가 4.6배 수준으로 밸류에이션 측면에서 긍정적이며 배당수익률도 6.3%로 추정된다고 밝혔다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com