우리금융지주사 29일 공모주청약..공모가 22, 23일 결정
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우리금융지주회사의 공모가격이 오는 22,23일 결정되고 이달 29일부터 31일까지 공모주 청약을 받는다.
윤병철 우리금융지주회사 회장은 17일 서울 63빌딩에서 열린 기업설명회(IR)에서 "우리금융의 본질가치는 주당 7천9백65원으로 나타났으며 공모희망가격은 6천~9천원"이라고 말했다.
윤 회장은 오는 20일 기관투자가를 대상으로 수요 예측을 실시한 뒤 22,23일 중 공모가를 확정할 예정이라고 덧붙였다.
우리금융은 공모가가 확정되면 오는 29일부터 31일까지 3일동안 공모주 청약을 실시,6월 중 증권거래소에 상장할 예정이다.
공모주식은 신주발행 3천6백만주,구주매출 5천4백만주 등 총 9천만주다.
공모가 끝나면 우리금융의 자본금은 현재 3조6천3백73억원에서 3조8천1백73억원으로 늘어날 것으로 보인다.
우리금융은 이와 함께 6월 말까지 한빛·경남·광주은행의 기능개편을 완료하고 7월에 한빛증권을 자회사로 편입할 예정이다.
올 12월에는 방카슈랑스를 담당할 보험회사를 외국자본과 공동 설립할 계획이다.
또 오는 9월까지 미국회계기준(GAAP)에 따라 회계장부를 정비한 뒤 내년 5월 해외 증시에 상장키로 했다.
우리금융은 올해 6천억원의 순이익을 낼 것으로 예상했다.
총자산이익률(ROA)은 올해 0.9%,내년 1.2%를 목표로 하고 있다고 밝혔다.
부실여신비율(NPL)을 작년 말 4.6%에서 올해 말에는 3.5%로 끌어 내린 뒤 내년에는 2.5%까지 낮출 계획이다.
우리금융은 현대상선 현대종합상사 현대건설 현대석유화학 등 8천9백49억원에 이르는 현대그룹 총여신에 대해 32.0%의 충당금을 쌓아놓고 있으며,하이닉스의 경우 총여신 9천9백80억원의 77.1%를 충당금으로 적립하고 있다.
하영춘 기자 hayoung@hankyung.com