한누리證, 해외BW인수 대박
한누리투자증권은 반도체엔지니어링의 해외BW(신주인수권부사채) 주간사를 맡아 실권된 물량을 인수했다가 주가가 오르는 바람에 11억원 상당의 차익을 올리게 됐다.
한누리증권은 지난 4월 반도체엔지니어링이 유로공모 방식으로 1천2백만달러 상당의 해외BW를 발행하는 과정에서 이 회사의 주식 41만7천주(지분율 8.85%)에 상응하는 물량을 53억원에 인수했다.
행사 가격은 1만2천7백원(액면가 5백원).
한누리는 당초 발행 시기를 한차례 연기하는 등 판매에 어려움을 겪다가 총액인수 계약에 따라 어쩔 수 없이 물량을 인수했었다.
한누리증권 국제금융부의 임상훈 차장은 "당초 올 1·4분기 실적 등이 변수가 돼 협상에 어려움을 겪던 끝에 실권된 신주인수권을 인수했던 것"이라면서 "이제는 주가가 행사가격을 상회해 10∼20%의 프리미엄을 붙여 해외 투자자에게 팔 수 있게 됐다"고 밝혔다.
반도체엔지니어링의 주가는 15일 현재 1만4천3백50원으로 행사 가격보다 15% 정도 높은 상태다.
최고 20%의 프리미엄을 붙일 경우 11억원에 달하는 시세 차익이 가능해진다.
이에 앞서 도원텔레콤의 해외BW 주간사였던 LG투자증권은 신주인주권을 행사,17억원 상당의 평가이익을 얻었다.
또 택산아이엔씨의 해외CB(전환사채) 물량을 인수했던 리젠트증권 등도 전환청구권을 행사해 짭짤한 수익을 올렸다.
임상택 기자 limst@hankyung.com
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