거평그룹이 한남투자증권을 전격 인수한 것은 앞으로 금융업을 그룹의
주력으로 키우겠다는 전략에 따른 것이다.

거평은 반도체 중심의 제조업과 함께 금융부문을 양대 핵심주력사업으로
선정, 금융업강화를 추진해왔었다.

지난 96년말 인수한 새한종금과 한남투자증권을 주축으로 금융부문을
통합, 미국 JP모건 같은 대형투자은행으로 키워간다는 장기전략이다.

문제는 요즘같은 자금난 시대에 한남투자증권 인수대금을 어떻게
마련하느냐이다.

이점에서 거평은 특유의 M&A노하우를 또 한번 발휘했다.

거평은 현재 이스라엘의 공구업체와 대한중석의 초경합금 사업부문
매각 협상을 진행중이다.

상호지급보증등 부채가 매각의 걸림돌이라는 점에 착안, 해외기업들이
탐내는 대한중석의 핵심사업만 떼내 자산매각방식으로 처분한다는 아이디어를
냈다.

부채나 주식등은 놓아둔채 초경합금부문의 생산시설과 인력만 넘기는
방식이다.

덕분에 협상이 순조롭게 진행, 내주중 매각계약을 체결할 것으로 알려졌다.

계약액은 약 1억5천만달러선.

대한중석 역시 거평그룹이 지난 94년초 사들인 기업이다.

M&A기업을 이용해 또다른 기업인수 자금을 마련하는 셈이다.

"M&A의 마술사"라는 나승렬 회장의 별명이 이번에도 유감없이 발휘됐다.

거평은 이와함께 보유하고 있던 포항제철 주식 64만주(싯가 5백억원상당)와
광장동 땅등 거평소유의 부동산 2천억원어치를 팔아 한남투자증권과
새한종금의 증자대금으로 활용할 방침이다.

거평은 이번 한남투자증권 인수와 대한중석 사업매각을 통해 핵심사업
중심의 구조조정과 함께 상호지급보증 문제까지 해결, 1석2조의 효과를
올렸다.

대한중석은 초경합금사업 매각후 거평제철화학, 거평과 통합된다.

이들 3사 통합으로 거평이 이달말까지 갚아야 할 상호지급보증 5천억원도
전액 해소된다.

거평은 이번 사업구조조정을 계기로 회장실 및 기조실을 폐지한다.

사외이사제와 사외감사제도 도입,이달중 열리는 계열사별 주총때
사외이사와 감사를 선임할 계획이다.

이와함께 그룹 총수의 책임경영체제를 구축하기 위해 나회장이 통합되는
3사의 대표이사를 맡기로 했다.

이로써 거평은 경영의 투명성 확보와 핵심사업 중심의 기업재편이라는
"IMF형 구조조정"의 뼈대구축을 마무리 짓게 됐다.

< 노혜령 기자 >

[[[ 거평그룹 기업인수 일지 ]]]

<>인수사 :거평식품 - 일자 91. 5, 금액 2.6억원

<>인수사 :대동화학(현 주식회사 거평) - 일자 91. 8, 금액 32억원
(채무인수 450억)

<>인수사 :대한중석 - 일자 94. 2, 금액 661억원

<>인수사 :라이프유통(현 거평유통) - 일자 94. 7, 금액 57억원(채무인수
230억)

<>인수사 :한국시그네틱스(현 거평시그네틱스) - 일자 95. 5, 금액 74억원

<>인수사 :포스코켐(현 거평제철화학), 정우석탄화학(현 거평화학)
- 일자 95.10, 금액 1,151억원

<>인수사 :강남상호신용금고 - 일자 96. 6, 금액 160억(채무인수 100억)

<>인수사 :새한종합금융 - 일자 96.11, 금액 1,450억원

<>인수사 :ATE International - 일자 96.12, 금액 600만달러

<>인수사 :태평양패션(현 거평패션) - 일자 97. 3, 부채인수

(한국경제신문 1998년 3월 5일자).