1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 일반전환사채
2. 발행총액 : 25억원
3. 이율 : 사채발행일부터 95. 7. 31 까지 연이율 7 %
4. 권종 : 1 억원권
5. 원금상환 방법과 기한
# 94. 10. 31 에 금 7 억원정의 141.67%를
# 95. 1. 31에 금 6 억원정의 144.46%를
# 95. 4. 30에 금 6억원정의 147.16%를
# 95. 7. 31에 금 6억원정의 149.94%를 분할상환
6. 이자지급방법및 기한 : 사채인수일로 부터 원금에 대하여 연 7%율을 적용
하여 다음일자에 연 4회 지급 (매년 1월 31일,
4월 30일, 7월 31일, 10월 31일)
7. 전환사채에 관한 사항
(가) 전환가격 : 25,400 원
(나) 전환가격조정
# 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 준비금의
자본전입으로 주식발행경우 조정함
# 자본의 감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 조정이 필요한 경우
조정함
(다) 전환후발행할주식의 종류 : 기명식 무의결권 우선주
(라) 전환청구기간 : 사채발행후 1개월이 경과한 날로부터 각각의 상환
기일 30 일전
(마) 전환청구장소 : 서울신탁은행 증권대행부
(바) 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 사업년도에는 배당에
관한 효력이 있는 주식이 됨
8. 자금의 사용목적 : 시설자금
9. 사채인수권자 : 한국산업은행